五月新主線:醫(yī)藥
2023-04-27 15:17:07 來源：雪球網(wǎng) 小 中
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指數(shù)五連暴跌3200見底 之前就說過中國科傳代表的傳媒游戲板塊是逆指數(shù)加速見頂 所有人都說液冷會穿越 但是 穿越是極小概率的事件 補跌才是常態(tài) 逆指數(shù)的板塊加速本來也就不會長遠
今天競價開出來 昨晚老師們爆吹的英維克低開 其他液冷也都低開 基本上就是穿越失敗了 隨后開盤迅速跌停 液冷這個板塊我認為本來就是做為AI分支 在大票批量大跌的時候打出小范圍的賺錢效應 讓三六零 中科曙光 等大票可以有一定承接 但是大勢上來說 AI的調(diào)整已經(jīng)不可避免 之前天風調(diào)研
AI調(diào)整后的看法：假摔30%，休息1-2個月后再創(chuàng)新高 57%，行情結(jié)束 13% 我是認可這個判斷的
AI所代表的大科技板塊調(diào)整 也是代表著市場風格的轉(zhuǎn)換 當然一輪調(diào)整過后我依然會重點看大科技
反觀醫(yī)藥 由于板塊批量業(yè)績超預期 競價都很不錯 開盤何氏眼科20cm二連一錘定音 打出了醫(yī)藥板塊的賺錢效應 $普蕊斯(SZ301257)$ 一季報超預期 高開20cm上板 $興齊眼藥(SZ300573)$ 一季報由于銷售費用開支 依然低開高走 本身這個票我也非常看好 阿托品上市會帶來利潤暴增
一季報后能兌現(xiàn)基本面的其他板塊：1Q已出不到600家、全市場占比10%+，比往年出得慢。認為2/3Q能看基本面的，醫(yī)藥 18%，新能源16%，其他板塊都在10%左右，如出行、地產(chǎn)、周期、港股互聯(lián)網(wǎng)。大金融、白酒、軍工相對選得最少
醫(yī)藥板塊是完全順指數(shù)的 從4.26指數(shù)見底 板塊也跟隨見底 到今天延續(xù)漲勢 繼續(xù)大漲 這是和新能源沒有持續(xù)性的本質(zhì)區(qū)別 因此大方向看 五月堅定看好醫(yī)藥新主線
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