茍住——新城23Q1有感
2023-04-29 15:35:06 來源：雪球網 小 中
(相關資料圖)
23Q1季報終于出爐，打開F10，唉喲我去，凈利同比還增長3成，雖然這并沒什么卵用，但也算個好事，絕大多數人第一眼看的不就是這嘛，哪怕軟件顯示的PE，無論是什么動態還是TTM，也是以此為基礎，原諒我就是這么LOW，還處在夾頭初級階段。
說正經的，先上圖，看看這季度新城過得怎么樣
1、銷售依然拉胯，沒有啥起色，原因在于7個季度沒有拿地，保交樓保剛兌保現金流，雖說年報說土儲有4900萬方，但我拆分整理后，未開業在建吾悅大概近千萬方，去化困難大盤近2000萬方，剩下也就2000萬方能正常銷售回款，所以也不需要對新城接下來的月銷有啥期待，希望越大失望越大。目前公司的思路就是走一步看一步，先確保活著，能賣多少算多少。資金有富余的話那就高線城市報個名碰碰運氣，沒余糧的話就茍住，起碼老子還站著，大不了收攤不干憑200個吾悅當包租公。
2、有息負債不再下降，負債結構有所調整。有息負債維持在712億，短債降了58億，長債增了58億。新城原先的問題就是短債太多，追在屁股后面喘不過氣，現在負債結構一調整（也和政策支持有關），現金短債比從生死線1漲到1.25，也算一半上岸了。
3、根據一季度數據繼續盤一下接下來的現金流
收入——月銷80+租金10,
支出——建安60+人工5+稅金5+日常5+利息5
結余10就攢著，畢竟未到期債券還有100多億，再加上大股東借款，合起來得小200億，差不多2年時間消化完吧
總體感覺：茍著，能不能贏不清楚，但應該不會死。
$新城控股(SH601155)$
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