組合公司2022年報2
2023-04-29 12:28:19 來源：雪球網 小 中
鳳凰涅槃之金牛
……符合預期，難以理解昨日公布年報時，稍高開即急挫，成交達1.065億股，互道sb者眾。A股這些年來，在機構推崇的所謂“預期你的預期”的投機博弈思維大行其道的影響下，基于評估公司內在價值的以估值為基礎的價值投資方式日漸式微，令人感慨。金牛以公布日股價7.4計，股息率高達13.5%…今日成交0.56億股仍收7.4。還是那句話，金牛已涅槃重生，市場卻始終不相信，不妖則持股，不動如山。
……希望更長久持股時，在保證高派息率與高股息率下，自己是希望公司豐年時余一些的，盈利波伏得以平滑，不過分就好，這些年煤炭股Q4的盈利收縮，很正常的事，但市場卻經常出現(xiàn)劇烈震蕩。
(資料圖片僅供參考)
……重視股東回報的公司，才是自己認為的好公司。
……效益主導的大精煤戰(zhàn)略推進。
……成本控制不錯，還有提升空間；三費控制很好；重視研發(fā)的同時，要有效益指標的指引。
……希望適時轉讓華北制藥的股權，非煤業(yè)務著力玻纖PVC與鐵礦石，就好。
……“加快收購冀中能源集團內部優(yōu)質煤炭資源步伐”“力爭3~5年煤炭主業(yè)做到5,000萬噸的規(guī)模”…這個，很重要！
附：12萬噸玻纖新項目
2023Q1報：營收79.25億-14.2%，盈利27.03+174.8%（扣非12.08億+15.5%），經營cash凈9.9億+56.7%，eps0.765；倆主動型股基新入…中歐紅利1100w，國壽分紅680w，股東人數(shù)由7.89萬降至7.53萬；去年底貨幣資金107億，未分可分配盈利約120億。
……分割線……
開灤Q1報：弱于預期，焦炭及其他煤化工景氣低迷。
民生Q1報：在四大行盈利增長不足1%、浦發(fā)-18.4%（扣非-31.5%）與興業(yè)-8.9%及招行增長大幅縮窄之下，民生營收盈利雙增長，令人憧憬黎明時的那一縷微光，尤其是盈利+3.7%但eps+6.5%格外令人感動。
……高董鄭行，凈利差凈息差仍然低得可憐，望知恥而后勇！
兗煤Q1報，盈利有些下滑主因還是YAL的產銷，今年業(yè)務指引不變，年內壓力不小，仍相信全年將實現(xiàn)盈利增長。收購魯西礦業(yè)與新疆能化各51%股權，意義重大。
……收購事宜，將對比一級市場及同行之收購，另文記錄。關于兗煤，2015年以來，充分說明一點，耐心是一種美德。
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