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$巴西雷亞爾做多-WisdomTree(BZF)$ $雷石價值人民幣子基金(P000512)$

大家都知道巴西借了好多美元外債，現在美國加息，利息加到了五個多點兒。按照以前的說法就是美元收回流動性，借了很多美元的國家缺美元，還款的壓力很大。巴西目前就是這個樣子。

我記得上一次美元加息周期就造成了東南亞國家，包括南美洲國家的金融危機。美元大規模流出導致這些國家的貨幣大貶值，資產價格大跌。當時有一種陰謀論的論調就說，美國人這么玩兒就是趁資產價格高的時候賣出，然后等這些國家資產價格大跌的時候再回來抄底，收割這些國家。巴西目前的樣子也很像當年的東南亞國家。

(相關資料圖)

巴西和我們搞貨幣互換，目的很明確。因為他很缺美元還美元債務，而本國的貨幣貶值又非常的快，他就借人民幣，因為人民幣幣值比較穩定。然后拿人民幣去換美元，而巴西他拿人民幣換美元的話，只能找中國來換，所以實際上它就是用日漸貶值的雷亞爾來換人民幣，然后再用人民幣換美元還債。巴西人的算盤打地啪啪響，如果雷亞爾在它持有人民幣期間大貶值了，那他就賺大發了。當年和俄羅斯搞貨幣互換就是這么個結果。

這個是事實，不是我說的，給了他們100億美金，人家轉手就還給美帝了。巴西據說有上萬億的美元債務，給他100億美元，明顯是杯水車薪，只夠還利息的？!這等同于拿雷亞爾換美元，只是他們拿這些雷亞爾在市場上換不到這么多美元，找我們卻換到了。那，是市場更聰明，還是少數的決策者更聰明呢？!市場并不是虛幻不實的東西，他就是從每一個參與交易的人之上涌現出來的超級智慧。這就是高爾頓爵士所說的群體智慧，這是二十世紀最偉大的發現之一。這個說法勒龐烏合之眾的說法形成了鮮明的對照。

22年，21年，巴西對我國是貿易順差，巴西主要出口我們國家大豆和雞肉等農產品。我們一年對巴西的逆差是300多億美元左右。如果我們兩國貿易使用本幣結算，最自然是要使用逆差國的貨幣，因為只有逆差國才能自然地對外輸出本幣，你愿意手里捏著幾百上千億巴西的雷亞爾嗎？!既然對巴西是逆差，中巴西之間使用人民幣結算看似是可行的。畢竟中國一年光是進口大豆就要一億噸，主要來源就是巴西阿根廷和美帝。大豆不僅僅是油料的重要來源，同時也是畜牧業飼料植物蛋白質最主要的來源。如果能夠借此綁定巴西億噸規模的大豆產能，確實是一件不錯的事情。如果與美帝關系不好，也不需要擔心大豆交易會受到劇烈的影響。畢竟這些大豆自己種本地大豆需要六七億畝的耕地，而這根本就不可能，不可能拿這么多耕地自己種大豆實現自給。巴西的大豆對我們很重要，一年1.41億噸的產量，光是想想就讓人垂涎，畢竟我國一年光是進口大豆就要花掉五六百億美元外匯。

這個事情能做成自然是很好，但是不需要過度解讀，沒必要非往人民幣國際化上硬扯，因為這個事情依舊非常非常遙遠。

中國是一個順差國。如果使用一個順差國的本國貨幣來作為貿易結算的貨幣，那其他國家都要不斷地借順差國的錢，而且肯定會越借越多。在這種情況下，如果中國拿人民幣去買逆差國國內的資產或者對其國內進行投資，或者對其發行人民幣債務，才能把本幣撒到對華貿易逆差的國家去。這種可能性是不是存在？這些國家能不能接受這種情況發生?!因為一個順差國的貨幣要想成為國際貨幣，他凈輸出本幣只能通過這種模式來運作。好像，這根本就不可能被接受!因為在這種模式下，很多小國都會變成一種附庸，或者是寄生蟲。占了便宜以后不認賬，這可是很稀松平常的事情，真是不勝枚舉。這樣做非常不劃算，也不明智。

美帝不是這種模式，它承擔巨大的貿易逆差，把天量的貨幣撒到全世界，同時呢，自己給全世界做貿易記賬和結算的活，保持幣值穩定的同時享受著鑄幣稅紅利。不要把現代信用貨幣和金銀本位貨幣相提并論，美元只是記賬符號，美債上限給記賬符號發行設置了數量上限，而且美元的發行有嚴格的考核指標，其匯率和利率也都是市場化定價。美債和美元的發行都是市場化的，市場不僅是交易的媒介，也是一種定價機制，被市場參與者廣泛接受的價格就是公允價值。美元和美債發行的錨就是市場，這并不是由哪些人拍腦門想出來的。

兩種路線，哪種更可行，大家肯定都會有自己的判斷。

本人不是磚家，碼字只為拋磚引玉，不當之處，歡迎批評。如果感覺我寫的不好，歡迎你也來寫，我好跟著學習并進步。

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