當前熱文：格力存貸雙高分析—對比美的，格力的空調收入
2023-05-02 14:22:52 來源：雪球網 小 中
上篇文章提到格力存貸雙高，一般存貸雙高的企業，存在現金挪用或者現金造假的風險。
(資料圖片僅供參考)
如果現金造假虛增，那么利潤一定虛增，途徑都是虛增收入和現金流入，從而虛增利潤。
那么分析企業收入狠關鍵。那么我們試著對比一下兩種的空調收入。格力1350億，美的1500億，美的多出150億。
按照報表披露，兩者的空調收入主要包含家用空調，中央空調，壓縮機（格力把凌達壓縮機單獨歸類到工業制品板塊了）。
先看國內家用空調收入，按照兩者自己披露的表述，都是說自己第一（一個引用產業在線，一個引用奧維），份額都是33%左右，美的還特別披露了國內市場容量1400億（應該包含部分中央空調數據），按照平時的銷量統計，也差不多，大數兩者都是500億左右。
再看看國內中央空調，兩者也宣傳，大概200多億，按照200億計算。
再看看國外，美的國外空調收入與國內相當，大概500億，格力大概200億。美的應該超出格力300億。
另外壓縮機，美的年產銷2億臺，按照美的自己用的，外銷至少一億臺，按照200元價格，美的外銷壓縮機收入至少200億，格力凌達壓縮機外銷收入計入在工業制品板塊。
其他業務假定美的格力差不多，100億左右
那么美的空調收入500（內銷）+200（中央）+500（外銷）+200（壓縮機）+100（其他），大數與1500億差不多
那么格力收入500（內銷）+200（中央）+200（外銷）+100（其他），最多也就1000億。
所以要么格力收入多了，要么美的少了。
$美的集團(SZ000333)$ $海爾智家(SH600690)$ $格力電器(SZ000651)$
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