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$牧原股份(SZ002714)$ $巨星農牧(SH603477)$ $新五豐(SH600975)$

我為什么現在天天研究豬周期，就是因為之前在周期股上吃大虧，所以領悟到了一些知識，和大家來分享一下。

(相關資料圖)

2020年，由于疫情的緣故，全球居家隔離，面板大爆發，面板價格水漲船高，其中面板三傻京東方、TCL、彩虹股份周期反轉業績大爆發。

疊加2021年初整個A股白酒泡沫崩盤，指數下跌，只有周期股的面板屹立不倒，重啟業績浪。

面板的業績浪是很容易兌現的，當時我記得面板公司一年賺了10年的錢，出業績的時候股民朋友們喜笑顏開，當然，這個時候股價早已經翻倍了，資金早就把預期打滿了。

我是在2021年初白酒出來之后朋友推薦，我也考察了一下，買入了面板三傻，覺得業績這么牛。

而且當時全市場都在下跌，只有面板繼續走高，京東方達到了歷史巔峰7塊多錢，底部翻了三倍，這樣整個市場的反差讓持有面板的股民朋友極度自信和膨脹，當時高喊彩虹股份到20，京東方萬億市值，整個板塊都飄飄然。

就是大家都是虧錢的，只有面板是賺錢的。

前期持有面板是賺了錢的，當時彩虹股份賺了幾十個點。后面2021年4月面板出業績，一片欣欣向榮，簡直無敵。股價也有一些沖高的跡象。

但是，后面的結局都知道了，業績浪反而是漲幅最小的。之前已經把預期打滿了，股價早在天上。

后面面板三傻一路下跌，暴跌70%，我自己是中途領悟割肉，被套了大半年，懊悔不已。

也是聽了很多不懂周期股的大V鼓吹，說什么面板價格雖然下滑，但是業績還是很好啊，什么面板價格下滑的不會那么快

后面這些傻逼也沉默了，面板價格暴跌，全行業虧損，股價也早就提前反應。

后面2021年的豬肉，海運估計也是一樣的，業績浪第一是漲幅小，第二是迷惑性太強了。

不信等著看，這一輪豬周期假設2024年景氣年，2024年全行業業績爆炸，2025年1季度出業績，看看那些高位接盤的接盤俠，高位鼓吹的大V，我現在就可以預想到他們的嘴臉了

大家炒股是賺錢的，炒周期股千萬別做業績浪。哪怕錯過也別做。

去年2022年6、7月的豬肉業績浪是因為之前整個板塊調整過一波，再加上新能源牛市的末期豬肉來補漲，莊家也要出貨。

這些都是假象，周期股的業績浪真的很危險。2022年6、7月的豬肉業績浪肯定也有很多接盤俠深套。

2019年的正邦早就3個月5倍打滿了去化浪預期，后面的業績浪也沒啥漲幅。

2021年初的牧原也是整個茅指數牛市打滿了，碰上了風口，莊家也要出貨，那一波套的人不會少。

反正不信到時候看吧，2025年1季度出業績，牧原肯定有無數夾頭站崗，周期股高點跌個百分之五六十輕輕松松。

我是經歷過面板業績浪高位站崗的人，真的迷惑性太強。提前勸誡大家。

中歐基金周蔚文2019年初建倉牧原，2020年1季度就賣了。2019年1季度建倉正邦，二季度就賣了。這才是正確的玩法。玩業績浪都是刀口舔血。

所以在不玩業績浪的情況下，其實是不用管周期股的基本面和業績的。

2019年正邦的業績那么好，也兌現了，1季度3個月翻了5倍，后面也不漲啊。牧原2020年業績那么好，2021年該跌60%還是得跌。

2022年6、7月的豬肉也是在前期調整到位的情況下，結合大盤環境的共振。

所以目前的去化浪是非常安全的。

傲農現在再爛，去年的去化浪也是翻了3.5倍。新五豐明年兌現不了業績，也不影響今年翻倍。新五豐明年能兌現業績，我大概率也是早跑了，不做業績浪。

中歐這一次是新五豐和巨星的主力部隊，也是牧原和溫氏的主力。中歐2019年1季度去玩正邦，翻了5倍，2季度就出貨跑了。

肺腑之言，寫在前面，2025年1月出業績再回過頭來看，看看哪些小傻瓜接盤看看哪些大V做夾頭。

周期股業績浪的大V真的害人不淺，曾經的面板就是被這些人害的，不過也不能怪他們，當時也是我自己的認知不夠。學費交的足夠多，希望這一次豬肉能重振雄風，與君共勉！

提前預判2025年1季度牧原業績大爆發，業績浪小漲一點，然后就有大V出來高喊萬億牧原，集體高潮，高位站崗，高點50%的跌幅輕輕松松，一大批小可愛被套，留一個預測，2年后看看絕對是似曾相識的景色，2021年1季度出業績，京東方也喊過萬億市值。

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