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本周雖然只有兩個交易日，但是行情波動倒挺大的，一方面中特股權重不斷拉升：上周五是保險，昨天周四是銀行，今天輪到券商。另一方面新能源、芯片不斷回調，爭相給中特股和AI輸送彈藥。整體是冰火兩重天。

一直死磕的人工智能內部也呈現超級分化：4月6日模型端的360和科大訊飛、云從科技開始掉隊；4月21日開始，上游算力開始批量掉隊，工業富聯、新易盛、光迅科技等紛紛破位。奈何出版、傳媒、游戲有BUG，傳媒游戲目前大量進入去年游資那種逼空數板模式，因此應用端又續了好幾天命。從今天的行情來看，人工智能進入補跌階段，一些試圖穿越的細分如液冷，領漲的CPO都在快速下跌。從風控角度，現在是AI的HARD模式，絕大多數人應該是防守階段了，等待這么虧錢效應結束之后，看看新發酵的方向（養家名言：行情好的時候多做，行情差的時候少做）。

(資料圖片僅供參考)

再說說傳媒出版中的趣事，我來說一說上海電影背后的故事，元旦節開始B站和上海美術電影制片廠合作的《中國奇譚》系列8部動畫片很火，不知道大家有沒有看過，抖音上我也看到很多剪輯分析的，第一部《小妖怪的夏天》爆火出圈，推薦沒看過的可再去看看，用西游記小妖怪的視角，哭訴了一番打工人的辛酸，看得打工人含淚點贊，雖然后面幾部品質有所下降，但是整體評分很高，我差不多也在第一時間看了這個系列的動畫，還反復看解說版本并推薦給朋友。然后，真正的神操作出現了——

3月8日上海電影與控股股東上海電影（集團）有限公司股權轉讓協議，上海電影擬收購上影集團持有的上影元（上海）文化科技發展有限公司51%股權，轉讓價格為人民幣6120.24萬元。就是這個擬收購的上影元文化，旗下有涵蓋《中國奇譚》《大鬧天宮》《葫蘆兄弟》等60多個知名IP的運營權。上影元將上影廠15個故事片、上美影15個動畫片列入首輪開發計劃；2023-2025年，納入計劃的影視項目超20個，涵蓋《千里江山圖》《中國奇譚2》等6部精品項目。

也就是在3月8日，上海電影第一個漲停，之后開啟了10元到40元的封神之路，進入A股年度漲幅榜前十，市值從46.8億上漲到最高188億，6120萬的一筆神操作，讓公司2個月增長近140億市值。作為最早關注《中國奇譚》的人，也最早關注AI+行業應用的人，電影毫無疑問是重點關注的方向，眼看著上海電影一天天上漲，我一開始就充滿了懷疑，總感覺上海電影走勢很詭異，有點點像莊股，最后季報出來，發現其實有大量機構入住，我也眼睜睜看著它3倍漲幅，總感覺自己錯過了1個億，讓我久久不能釋懷。

最后來看看近20日的漲幅榜，相對前兩周統計發生了很大的變化，一、中特估增加很多；第二、上游算力及半導體掉隊了很多；第三、出版、游戲、影視、電商、辦公、教育等應用端發酵明顯。軟件端全面超越硬件端。對于當前出版傳媒來說，高位的中國科傳、上海電影不敢上，第二波補漲的南方傳媒、中國傳媒、長江傳媒等也要到不敢上的時候，繼續挖第三波補漲吧，雜毛概率又很大。目前傳媒游戲完全進入游資操縱模式：數板，比頭鐵頭硬。大家要根據自己的能力考慮要不要參與以及如何參與了。具體個股大家看下面這張表，供查漏補缺。

對于AI 后續如何操作，我堅持之前的觀點：后期把注意力放在邏輯硬+較快出業績+新發酵三個維度去繼續挖掘，并且在買點選擇上面，新發酵公司才可以考慮突破追漲；對于已經發酵過一段時間、且還能維持平臺震蕩的股票，則盡量選擇低吸為主；而對于已經跌破上升通道的公司，則建議先離場出局，如果再次走強再二次、三次介入也行，但是要避免高位深套。

最后再補充一條新聞：全球首例非人靈長類動物介入式腦機接口試驗5月4日在北京取得成功。試驗在猴腦內實現介入式腦機接口腦控機械臂。簡單來說，就是說腦機接口技術可以將腦電信號轉換為控制指令，從而幫助運動功能障礙患者(如：腦卒中、漸凍癥等)與外部設備交互，提升生活質量。國外馬斯克也有類似的公司在研究，感覺AI和腦機結合，遠不止幫助運動障礙患者那么簡單，未來潛力不敢想象。

周五交易所因為搞了個退市可轉債$嶸泰轉債(SH111006)$忘了摘牌的重大事故，交易了十五分鐘7000萬交易作廢，但畢竟大漲15%+，賺了錢的空歡喜一場，還會涉及到賬戶清算透支問題，所以周五晚券商的技術部分不知道加班到幾點。交易所責任人周末估計也在加班寫檢查，這個是我今晚再仔細說一說。

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