投資兗煤h以來的三次大顛簸|每日消息

2023-06-03 14:31:31 來源:雪球網

Charlie Munger:“我們的經驗往往會驗證一個長久以來的觀念---只要做好準備,在人生中抓住幾個機會,迅速地采取適當的行動,去做簡單而合乎邏輯的事,這輩子的財富就會得到極大的增長!在天上掉金子的時候,要用大桶接。”

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【資料圖】

2023.4.13日:

投資兗煤h以來的3次大顛簸(不考慮股息):2015.4~2016.1月,10.46至2.88-72.5%;2018.2~2020.10月,15.08至4.8-68.2%;2022.9~2023.3月,36.5至21.15-42.1%。第一輪全程持股,2015年清明節復市后,股價短短數日,大幅暴漲,不能及時兌現,太貪婪,是一個嚴重的錯誤。因為當時仍然是行業景氣低谷期,兗煤的2014年股息僅2分錢,即使堅定看好公司,也應該在短期暴漲時退出,耐心等待回落充分后,重新逐步建倉的。第二輪還是全程持股,老實說,是有些遺憾的,自己已經準備退出,但tp定高了一些,有對特朗普發動貿易戰的不夠警惕,有對大V渲染的樂觀情緒有些影響,等等,最主要的還是貪心了一些,另外戰術方面缺乏逢高逐步減倉的準備,內心擺脫不了的是,希望能夠賣在最高、買在最低,也就是說,預期不客觀。跟隨的3年,如果不是已經非常好的的股息率回報,堅持是非常不容易的。附上兩張當年筆記:

……如今的港股通持股:7.12億。(6.2日:7.05億)

……自己當年的準備,既有首資中煤,也有東風與忠旺,前二尚可,后二則今日來看依然膽戰心驚。而且,今日回首,其實堅守兗煤仍然是最好的吧,只是當時能夠成功部分倉位做一次波段,就更好了。第三輪,去年8月底9月初減持了約40%倉位,主要于今年2~3月悉數回補,持股增加了約20%;另用去年未動的股息及開灤的減倉,大幅增持金牛倉位幾乎倍增外,仍然盡力增持了約15%倉位的兗煤。

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年內市場表現:

截止6.2日:

美股之道指33763+1.9%,納指13241+26.5%,標普4282+11.5%;英7607+2.1%,法7271+12.3%,德16051+15.3%,分別創歷史新高之8047、7581、16332;小日本31524+20.8%,創1990年以來33年新高。

A股之滬綜3230+4.6%,深綜2036+3%,創業板2233-4.8%,50指2543-3.5%,300指3862-0.3%,500指6105+4.1%,1000指6626+5.5%。

港股之恒指18950-4.2%,國企指6428-4.1%,均連跌4年,恒生科技指3824-7.4%,大跌3年。

……美歐日股指強勢上升,A股小幅牛皮升跌,港股弱勢低迷不改。

另美油71.87-10.7%,布油76.22-7.5%;鐵礦石低見665現759尚穩,動力煤801.4閹割徹底零成交久矣,但焦煤焦炭甲醇低見1195、1866、1953均暴跌,現分別為1297、2002、2088;港元0.906+1.4%(去年+9.3%)。

近期操作:

5.10日減持兗煤h約3%,28.65,惜太少;(5.11日Ta仍然+22.8%,可見中下旬兗煤h下跌之慘烈。第三輪大顛簸:兗煤h低見19.52,36.5下來,累計-46.5%;其a低見26.75,56.14下來,累計-52.4%)5.25日開始重新增持,約3%,24.5~24.6,惜太早;5.29日減持金牛大幅增持兗煤h,約23%,22.05~22.25,有些急躁;5.30~31日清倉開灤金牛,增持兗煤h,約7%,21.65、19.56。

最新組合:兗煤h89%,民生h11%,cash8.8w;Ta--3.4%。

持股年內表現:兗煤h20.3-14.7%,其a27.61-17.8%;民生h3.14+16.3%,其a3.93+13.9%。

注:民生h股息0.214,除凈6.13日,派息7.14日,稅后股息倉位約0.65%;兗煤h股息4.3+0.5紅股,除凈7.5日,派息8.4日,稅后(包括可能的紅股稅)股息倉位約16.12%。目前股價,屆時cash倉位將達約17%。

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關于兗煤,煤炭3億噸+煤化工2000萬噸+……的戰略規劃清晰明確,且已經推進《兗礦復興》網頁鏈接,這些年來,寫了不少,看到的更多,僅與真正的煤黑子、志同道合的朋友共勉!

2021.4月《志同道合》網頁鏈接

耐心,是一種美德。

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卜算子·詠梅風雨送春歸,飛雪迎春到。已是懸崖百丈冰,猶有花枝俏。俏也不爭春,只把春來報。待到山花爛漫時,她在叢中笑。

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