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通信行業周報：邊緣+中心 科技巨頭如何擁抱AI浪潮？

AI 算力巨頭劍指數據通信。在Computex 2023 上，英偉達CEO 黃仁勛發布一系列新芯片、新架構超算、交換機及AI 在垂直行業的應用進展。通過深入研究，我們得出新架構GH200 中，每塊Grace Hopper 芯片需要9 只800G 速率光模塊，光模塊用量彈性達到9 倍；同時，發布會指出，一套GH200 中需要用150 英里（241 芯公里）的光纖，光通信需求彈性空間可觀。比數字更重要的是什么？GH200 使用和H100 完全相同的計算核心，但是通過加強了通信、存儲等部分，在同樣的GPU 的芯片上實現了2-6 倍的性能。集群通信能力成為木桶效應最需要關注的一塊“板”，是決定算力高低的最重要因素，我們認為，在相同代際的GPU 芯片場景下，網絡通信能力和算力芯片本身同等重要。移動通信霸主發力邊緣計算。高通近日宣布正在由通信公司過渡到邊緣計算公司（edge company），隨著AI 催化下算力需求加速走向多樣化，單一的云端算力無法滿足所有需求，算力正在走向泛化，走向“云邊端”梯度分布的格局。為什么說邊緣計算有望成就高通的“算力夢”？過去，通信模組是高通向全球智能終端輸出通信能力的主要載體，未來，物聯網模組將承載高通的邊緣算力，為全世界開發者帶來易用，高性價比的終端計算能力，賦能萬物AI 互聯，真正成就AIOT 時代。硬件龍頭已經在構建“混合AI”的藍圖，建議積極關注邊緣計算概念下的投資機會。Trend Force 預計2023 年AI 服務器需求火爆，有望實現年增38.4%。2022-2026 年AI 服務器出貨量年復合增長率預計可達22%，而AI 芯片2023 年出貨量預計將增長46%。英偉達GPU 已成為AI 服務器所搭載芯片的主流，市占率約60-70%。算力——光通信：中際旭創、新易盛、天孚通信、太辰光、德科立、聯特科技、華工科技、源杰科技、劍橋科技。

邊緣算力芯片：瑞芯微、全志科技、晶晨股份、翱捷科技、樂鑫科技。

邊緣算力承載平臺：美格智能、廣和通、移遠通信、初靈信息、龍宇股份、網宿科技。

算力上游：工業富聯、寒武紀、震有科技。

服務器&交換機：中興通訊、紫光股份、銳捷網絡。

云算力：光環新網、奧飛數據、數據港、潤澤科技、科華數據。數據要素——運營商：中國電信、中國移動、中國聯通。

數據可視化：浩瀚深度、恒為科技、中新賽克。

BOSS 系統：亞信科技、天源迪科、東方國信。風險提示：AI 發展不及預期，算力需求不及預期。

$美格智能(SZ002881)$$初靈信息(SZ300250)$

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