AI產業的下游—— 應用端即將迎來春天
2023-06-17 16:18:19 來源：雪球網 小 中
(資料圖片僅供參考)
周末一個AI應用軟件junlala火出圈，貌似對標的是AI繪圖神器midjourney，并未體驗暫不發表看法，目前爭議的點普遍集中在junlala跟超訊通信有沒有關聯，關聯程度多高。
此外，國際軟件巨頭Adobe公司（鼎鼎大名的圖像編輯和設計軟件photoshop就是其公司的明星產品）在AI加持下，營收創新高，其CEO直呼AIGC簡直就是魔法。AI發展過程中，下游應有端的業績逐步有落地放量跡象，AI帶來的行業賦能被證實，Adobe近期股價也一路攀升。
本周五（6.16），國產PDF軟件福昕軟件20cm漲停，股價年內新高，之前的應用核心老妖昆侖萬維以超百億的天量成交宣告王者歸來。
當下，算力分支cpo依然是目前最受資金追捧的AI細分，憑借其確定的訂單量和業績放量，PCB和存儲芯片都不是其對手。但是，隨著昔日人氣龍劍橋科技的高位橫盤，核心龍的中際旭創再度新高長陽，后排小票也陸續完成補漲（太辰光、東田微、光庫科技、光迅科技、天孚通信），現在已難以找到合適標的，不排除近期大漲是短線拍集體照的可能。
綜上所述，被壓制已久的AI應用端即將迎來春天，靜等市場合力形成。目前潛伏萬興科技有一個月了，維持看多觀點。昆侖萬維不會碰了，做了兩次都是鎩羽而歸，與它沒有財緣。福昕軟件后續可以繼續跟蹤。
$昆侖萬維(SZ300418)$$萬興科技(SZ300624)$$中際旭創(SZ300308)$
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