世界新動(dòng)態(tài)：大腿拍斷
2023-06-20 16:27:26 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中
【資料圖】
今天兩市成交1.1萬(wàn)億，北向資金凈賣(mài)出14億，CPO概念無(wú)疑是市場(chǎng)最熱門(mén)的方向，光芯片的源杰科技繼續(xù)大漲，細(xì)分領(lǐng)域的microTEC富信科技四個(gè)交易日翻倍，連接器的兆龍互聯(lián)、鼎通科技等等，但凡沾上光模塊的，一一暴漲。說(shuō)來(lái)慚愧，本人有幾個(gè)朋友在光模塊行業(yè)做了十幾年了，這波行情居然沒(méi)把握住，其實(shí)4月份有朋友給我推薦富信科技，也沒(méi)足夠重視，現(xiàn)在后悔拍桌子也沒(méi)啥用。
今天把最后一點(diǎn)光模塊相關(guān)的長(zhǎng)光華芯也清掉了，不是不看好，情緒熱度上來(lái)了，成交量撐得住，估計(jì)還能繼續(xù)瘋。也還有一些概念股會(huì)被持續(xù)挖掘，比如易天股份，chiplet+光模塊微組裝設(shè)備。
今天整體來(lái)看，3086只股下跌，上證和創(chuàng)業(yè)板都是跌的，同花順全A持平，主要因?yàn)楸ｋU(xiǎn)、地產(chǎn)、白酒等權(quán)重股下跌。對(duì)于后市，我認(rèn)為這些板塊很難有大的表現(xiàn)機(jī)會(huì)。原因有1.板塊競(jìng)爭(zhēng)，AI帶來(lái)的賺錢(qián)效應(yīng)遠(yuǎn)大于上面這些板塊。題材也不是一個(gè)級(jí)別的，前者是全球工業(yè)革命，后者最多是博弈國(guó)內(nèi)供給端改善。前者是增量，而后者是存量甚至減量。2. 時(shí)機(jī)沒(méi)到。19年到21年那波抱團(tuán)基金牛，我認(rèn)為還沒(méi)有消化完全，白酒等抱團(tuán)股就算不跌了，起碼還需要半年以上的震蕩時(shí)間。
$富信科技(SH688662)$$浪潮信息(SZ000977)$$工業(yè)富聯(lián)(SH601138)$
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