人形機器人｜深度1:第一性原理，為什么最看好特斯拉鏈及看好什么？【天風電新團隊】
2023-06-26 08:12:56 來源：雪球網 小 中
(資料圖)
傳統機器人是千億規模成熟賽道，分為工業和服務機器人，工業/服務機器人均為千億級別市場，近些年全球增速約為10%/20%。人形機器人屬于新興賽道，參與者多為科技、互聯網企業，由于技術難度較大+成本較高，遲遲未落地量產，產業尚處于探索狀態，近期我們認為行業發生了明顯的變化，人形機器人有望實現0到1的突破，即供給側-出現明顯變化（TSL、X1 Technologies）+技術側-人工智能技術取得重大進展。
考慮到目前人形機器人的已投入應用的情況和經濟性，我們認為人形機器人第一步滲透的場景或為安保、倉儲物流行業，率先滲透的地區或在歐美等高人力成本國家。從長邏輯看，我們認為傳統機器人只是“工具”，而人形機器人是具身智能，即能夠理解、推理并與物理世界互動的智能系統，人形機器人的應用領域先從to B場景開始，通過不斷迭代優化最終會進入家庭等場景的to C領域。我們預計24年人形機器人銷量有望達1萬臺，28年達563萬臺，24-28年CAGR=387%，28年市場空間達1萬億。往遠期空間展望，按照馬斯克說的人的數量和機器人的數量來比，如果做成2：1的話，全球80億人口，人形機器人40億，單價2萬美元，則有80萬億美元空間。
1）FSD視覺感知算法可以在機器人上復用，并以智駕領域積累的Know-How進行賦能，未來FSD V12、Dojo超算落地將大幅提升AI訓練速度；
2）電車供應鏈直接遷移（傳感器、電機、減速器等），規?；当灸芰姡ň邆溆布圃臁⒔当灸芰Γ?；
3）自有工廠創造應用場景，以機器學習+大量數據的方式，在真實的場景不斷訓練-優化機器人。
$鳴志電器(SH603728)$$柯力傳感(SH603662)$$中大力德(SZ002896)$
關鍵詞：
相關文章
- 人形機器人｜深度1:第一性原理，為什么最看好特斯拉鏈及看好什么？【天風電新團隊】
- 每日播報!A股為何十幾年3000點？
- 杭州亞運會電競項目國家隊完整名單公示 31名選手集結_全球快播
- 誰能想到 速訊
- 高股息是安然渡過弱勢行情的良藥 世界熱點評
- 股匯齊承壓_世界頭條
- 歐美股市大跌、俄羅斯驚嚇全球 A股"歸來"咋開盤？機構：兩大積極信號出現 世界報道
- 中信建投：端午出游天氣因素產生干擾 實際恢復程度更優
- 世界關注：京東物流：余睿已辭任執行董事、首席執行官 戰略規劃負責人胡偉接任
- 中國船舶工業行業協會：1-5月全國承接新船訂單2645萬載重噸 同比增長49.5% 全球今熱點
- 天天快看點丨流動性擔憂升溫 美股上行恐遇阻
- 信用風險定價再成焦點 可轉債退市將正式上演_熱點
- 【速看料】6月以來379家公司獲基金調研 五大行業占比近半
- 世界今熱點：迄今最復雜人工智能語音模型創建，可模仿人的原聲
- 越跌越買 多只醫藥ETF獲資金加倉
- 光大證券：PSPI性能工藝優勢顯著，可應用于OLED等高端領域，國產放量可期-每日看點
- 上證報頭版：經濟修復仍需貨幣政策保駕護航|全球熱訊
- 百億級私募旗下產品嚴重分化，業內：管理人應為業績一致性負責_每日熱聞
- 港交所上半年IPO數量增募資減
- 文旅消費掀“波浪式熱潮” 全球視點
- 花式營銷助推黃金消費升溫|今日熱訊
- 港股公司扎堆回購股份，機構：估值有望逐步回升-熱聞
- 上市公司“中考”揭榜在即 49家預告超八成預喜
- 【世界獨家】氣溫攀升 迎峰度夏用電高峰期提前
- 每日熱聞!央企控股上市公司成滬市現金分紅主力軍 高分紅央企估值加速回歸
- 當前觀點：經濟日報金觀平：堅定不移擴內需促消費
- 日本“失去的十年”，這些消費品爆發，對中國的啟示
- 大跌，逃不了|環球焦點
- 全球觀熱點：算個賬
- 大A明天不用買單了
熱文推薦
排行推薦
高股息是安然渡過弱勢行情的良藥 世界熱點評
股匯齊承壓_世界頭條
歐美股市大跌、俄羅斯驚嚇全球 A股"歸來"咋開盤？機構：兩大積極信號出現 世界報道
