鋰鹽的梗
2023-06-27 06:18:23 來源：雪球網 小 中
(資料圖片僅供參考)
最近新能源有底部啟動的跡象，但新能源金屬確繼續往下走，于是很多礦粉開始不安，暴躁了，群里普天蓋地都是講鋰價的帖子，實在看不下去，今天我來數一下鋰鹽的六大梗。
1、一季度上下游的激烈博弈，說明了一件事情，鋰鹽價格忽上忽下，終端客戶持幣觀望，對上、中、下游，多輸結局。維護鋰鹽價格穩定，是全行業共同的責任。這一點，最近寧德時代的高管在幾個公開場合已經明確闡述。
2、未來5年，鋰鹽的供需都是緊平衡，不存在嚴格意義的過剩，也不存在絕對的不足。供給和需求，每一側波動5%，都會導致價格大起大落。
3、中、下游的產能將嚴重過剩，利潤將往兩端走（上游、終端）。一方面，中、下游占據產業鏈資本開支的大頭，另外一方面，他們卻得不到應有的回報。會導致全行業的ROE往下走，從而抑制板塊的β。如果資本市場不愿意將上游和中下游做切分，那么新能源金屬很難有符合預期的表現。資本市場接受這個現實，需要時間。（唱空鋰，都是同行內中下游的賣方）
4、我國是制造業大國，制造立國，從國計民生的角度看，我們沒有上游緊吃、下游吃緊的傳統，以前的煤炭資源就是國家通過調劑來實現，那么鋰這一塊，怎么辦？ 現在還沒思路，資本市場有這方面的擔心。
5、新能源金屬行業，資源在外，雖然你是拿錢明媒正娶，但很多人擔心有人搶你的娘子。資本市場總覺得這個行業風險大。
6、鋰鹽是大周期（新能源景氣度）套小周期（供需季節性錯配），炒作起來節奏不好把控，波動大。所以，一直缺少長線資金來夯實底盤，板塊內資金籌碼偏投機，有點飄。
$贛鋒鋰業(SZ002460)$$寧德時代(SZ300750)$$中礦資源(SZ002738)$
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