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一只華泰柏瑞鼎利，讓全世界認識到“穩即是快”這句話的魅力。

2017-2022，穿越股債市場的周期波動，華泰柏瑞鼎利A每年都取得了正回報。（過往業績不代表未來表現，完整業績備注見文末）

特別在股債“混合吊打”的2022，以極低的回撤、靚麗的夏普交出了4.19%的年度成績單。

(資料圖)

截至2月底，近兩年回報超過20%，而同期滬深300為-23.75%，

在晨星保守混合基金中排名5/759，獲晨星、海通與銀河三年期&五年期★★★★★評級。

（圖：華泰柏瑞累計單位凈值表現）

（業績及累計單位凈值數據來源：華泰柏瑞，經托管行復核，鼎利A于2022年、近兩年業績基準回報分別為-10.80%和-10.72%，業績基準、指數數據來源wind，排名分類：晨星-保守混合，以上數據均截至23/2/28；評級來源：海通-23/1/31，晨星-22/12/31，銀河-22/12/31；基金評價結果并不是對未來表現的預測，也不應視作投資基金的建議。）

當然，華泰柏瑞鼎利的靚麗表現并非個例，

旗下新利、享利、增利、信用增利…，個個能打。

放眼望去，華泰柏瑞固收與固收增強類基金中長期回報突出，市場排名居前。

截至2022年底，華泰柏瑞近五年固定收益類資產絕對收益評分全市場排名5/99，

純債類基金近五年絕對收益排名5/75，偏債類基金近兩年絕對收益排名3/122（海通）。

（基金評價結果并不是對未來表現的預測，也不應視作投資基金的建議。）

在理財凈值化的今天，市場對于低波穩進策略產品的需求是顯而易見的。

特別近年來，A股市場震蕩加劇，債券端長端利率下行趨勢明顯，

大類資產的起起落落之間，如何在應對復雜多變市場環境的同時，打造出低回撤、高幸福感的配置精品，是華泰柏瑞一直以來努力的方向。

也正是出于這些思考，華泰柏瑞股債混合系列應時而生——結集公司各投研業務團隊優勢資源，通過科學組合多元資產、減少單一資產的周期波動，力爭在風險和收益之間實現較優平衡。

除已設單日單賬戶10萬元大額申購限制的鼎利之外，華泰柏瑞股債混合系列有許多“小而美”的選擇，同樣是“主債少股”的策略，但規模仍然有較大的拓展空間——

(業績數據來源：華泰柏瑞，經托管行復核，業績基準數據來源：wind，截至2023/2/28；規模數據來源：定期報告，截至：22/12/31，規模為多類份額合計)

比如華泰柏瑞恒悅(A類代碼014577)，精選優質固收類資產作為組合底倉，將高質量債券作為組合的“壓艙石“，同時通過新股申購、精選優質股票增強等多元策略，發揮專業機構的平臺優勢，提高投資組合的收益彈性。上圖數據顯示，截至2月底，在成立將近一年的時間里，華泰柏瑞恒悅取得了近5%的回報，跑贏業績基準。

（圖：華泰柏瑞恒悅成立以來累計單位凈值表現）

（累計單位凈值數據來源：華泰柏瑞，經托管行復核，指數及業績基準數據來源wind，截至23/2/28）

市場變化常在，追求不確定性中的相對確定性是投資者內心最真切的追求。過去兩年，股債市場的雙雙波動，對于股債混合策略的基金形成挑戰。然而，吹盡狂沙始到金。利用組合資產的低相關性力爭平滑市場波動，在市場的機會與風險之間，專業的多元資產配置或許正是能夠幫助我們應對變化、穿越風雨的那一艘方舟。

美玉于斯，韞櫝藏珠，“小而美”中藏著無限潛力，正待被你慧眼發掘~

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@蝸牛和兔子@寶豬的小罐子@何時投資@基星高照@知乎子不語@研投小兵

$華泰柏瑞鼎利混合C(F004011)$$華泰柏瑞景利混合C(F010061)$$華泰柏瑞新利混合A(F001247)$#固收+#

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