2023年印度鉀肥大合同422美元！新鮮出爐！
2023-04-05 20:23:55 來源：雪球網(wǎng) 小 中
【資料圖】
$亞鉀國際(SZ000893)$$鹽湖股份(SZ000792)$$藏格礦業(yè)(SZ000408)$
一直在等待鉀肥大合同新鮮出爐，今天終于有確認的消息，印度鉀肥大合同敲定為422美元/噸！！全球鉀肥價格從去年四季度開始就一直處于波動焦灼狀態(tài)，鉀肥大合同談判不光是業(yè)內(nèi)人在關(guān)注，我等小散也在等價格敲定給市場一個明朗的指導(dǎo)前景。
根據(jù)無機鹽協(xié)會的推算，包括歷史簽訂情況，中國預(yù)期可能比印度低10美元或持平，則推算國內(nèi)鉀肥市場價格在3161-3235元/噸。
準備了一些研究素材，走進鉀肥大合同的前世今生和對市場價格的指導(dǎo)意義。
統(tǒng)計了近10年（2020年-2022年）的中國及印度鉀肥大合同談判價格，供參考
最早，中國印度都不具備大規(guī)模鉀肥生產(chǎn)能力，也沒有統(tǒng)一的進口機制，所以都處于各自為戰(zhàn)的狀態(tài)，鉀肥價格也一直居高不下。為了鉀肥價格穩(wěn)定，所以2005年底中國引入了鉀肥大合同談判機制。在五礦化工進出口商會的統(tǒng)一組織下，我國主要化肥企業(yè)（中農(nóng)集團、中化化肥、中國化建、華墾集團）建立了“政府指導(dǎo)、商會協(xié)調(diào)、企業(yè)參與”的鉀肥進口聯(lián)合談判機制。
為什么說鉀肥大合同有一定的指導(dǎo)意義，是因為如果加鉀俄鉀不簽合同，下游經(jīng)銷商很難判斷價格趨勢，所以導(dǎo)致市場流動性相對停滯。但實際上俄羅斯、加拿大在國內(nèi)的鉀肥價格仍然按照市場價格進行銷售，有邊貿(mào)、港口等獨立報價，并不完全依從鉀肥大合同價格。現(xiàn)在422美元的大合同價格與現(xiàn)階段市場價格相對擬合，我個人認為會起到一個維穩(wěn)的作用，止跌趨勢暫緩，市場流動性增加。
再看下之前整理的鉀肥大合同和市場價格差異，會發(fā)現(xiàn)鉀肥大合同對于市場總體銷售價格相對有限，國內(nèi)的市場價格普遍要高出鉀肥大合同許多，尤其是2021年和國內(nèi)大合同價差高達221美元（價差1500人民幣！），也說明在俄烏沖突前鉀肥價格本身就處于階段性復(fù)蘇階段。
包括最近國內(nèi)很多觀點也提到，由于鉀肥的稀缺屬性，大合同談判的關(guān)鍵主要是供應(yīng)充足，市場價格機制才能運轉(zhuǎn)。目前國內(nèi)產(chǎn)能增長乏力，老撾是不錯的選擇，但如果老撾鉀不選擇回國銷售，價格很難維持。中國的鉀肥價格是超理性的，沒法做到真正的平穩(wěn)。
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