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又到天橋底下說書時間。

今天，大盤算是回了點血，但明顯看出存量博弈的市場之下，還是缺少信心。

狗不理板塊的新能源今天漲勢洶洶。

【資料圖】

大樹也比較沒格局，把昨天抄的，今天T出去一部分，反正按照之前的套路。下來倍投一下，能盈利，做T攤成本。

這個方向，我的籌碼不多，也不會整很多，純粹是博弈超跌后的反彈。我比較沒格局。當然，如果又跌了，我還是會反復整。

昨晚，天橋下有一個調研，就是在機構的吹捧之下，終于，大家承認TMT未來的表現可能會好于新能源了。當然，情緒就是這樣，一點點積累的。大家的共識也是這樣形成的。

沒關系，情緒這東西無法量化，但這一次TMT占上風是第一次，后續我們繼續隨機調查。但這個事情也說明，新能源如果真反彈了，大家心里其實也不懷好意，反彈之后，可以預見的是，大家心態是少虧一點割了，然后去追TMT。

所以，當前在場新能源的大家伙們，如果倉位很重，你們才是潛在最大的空頭。

……

最近調整得比較劇烈，很多朋友受不了。

我個人還好，下跌過程中，有性價比，我正常出手定投，場內、場外基金都配置上。這是按照自己的認知，制定可執行的策略，堅定執行紀律的過程。

因為我是看大的宏觀背景來驗證大的趨勢，從目前的情況看當前處于經濟復蘇的初期，難免會有反復。

我周日晚的文章，將2019年與2023年股市行情一匹配，節奏上基本是一致的。這并不是碰巧，而是宏觀背景類似。

其實，還有一年背景與2023年類似，那就是2013年。2013年、2019年、2023年， 這三年，剛好都是處于經濟復蘇的初期，被動去庫存的后半程。

只不過，2013年當時比較復雜的事件是美聯儲開始喊話縮表，加息，再加上一些問題，導致了2013年年中出現錢荒的事件，導致在年中的時候出現一波股災。本來2012年底已經觸底的大盤，在短短一個月之內，直接創出新低。但也是從那個時候起，開啟了一波牛市行情，從2013年6月一直到2015年6月。

如果純粹從2013年的角度來看。

本來因為經濟周期已經復蘇，因為一些突發的黑天鵝創下新低，其實也是給了大家更好上車的機會。雖然，現實中沒有如果。但若不是這種黑天鵝事件，其實在2012年最低點開啟后，回撤不應該這么大。

滬深300指數，2012年至2013年的走勢，年中急跌砸出“黃金坑”。如下圖：

但如果看中小板指，創業板指則只是回撤，而不是創新低。當時也與現在一樣，炒的其實是計算機等信息科技類，可以簡單理解為炒TMT。創業板在2012年其實已經創新低，2013年年中哪怕出現黑天鵝，也只是回撤。

創業板指數，2012年至2013年的走勢，比滬深300走勢強很多。如下圖：

那么，再來看2019年當時從低點上漲再到回撤，整體的情況如何。

滬深300指數，2019年整體的走勢，如下圖：

可以看出，2019年從低點到高點，一波漲幅為40%+。回撤階段從高點到低點，調整近14%，之后就開始橫盤震蕩。后面的走勢，震蕩區間其實是抗跌，一方面是經濟復蘇的支撐，另一方面是被動去庫存逐步往主動補庫存進行。其實即使沒有2020年的疫情干擾了下，導致政策的的放水，整體預期還是逐步向好的。

來到當前，2023年的情況，前面一波漲幅22%，后面回調8%。

這一波我們回調了8%，2013年回調了14%，但這一波我們漲幅是沒有2019年那一波40%+的氣勢，所以是不是可以思考我們的回調或許沒那么大。因為若出現深度調整，估值也便宜很多。

有這么好的機會給大家撿便宜？

當然回調越少是越好的，只要不碰上突發黑天鵝，我非常傾向于下跌的空間有限，之后就是重復一個區間震蕩的行情。一直等到，去庫存進入主動補庫的階段，才會有新的行情。

如果不知道庫存是啥的，看看我周日的文章，也可以看看我周一晚關于半導體方向邏輯的文章。特別是，愛學習的人，看到必然會有收獲。

插播一下，因為有邏輯，所以對半導體周期歸來有底氣。今天半導體還在跌，繼續逆勢買入籌碼。場內、場外均有買入相關基金。

場外基金，截至昨天為止，是將前期高拋的籌碼全部接回。而今天，買入的則是新增資金。

今天投入5000元，總投入210.5萬元。

大樹底下硬科技組合，據我了解，就是重點布局芯片方向。點下方藍色字體，可進入定投。

$大樹底下硬科技(TIAA026066)$

到這里，回顧了2013、2019年的行情，有了對比，自己心里也有底。

同樣是去庫存的周期，2013年中的調整，因為“錢荒”突發事件，調整創新低。而2019年的調整，就是牛市中間的一次打盹的回撤。這中間的差別，是有沒有突發黑天鵝事件影響。

若是有重大利空出現，那調整會劇烈，但是再劇烈，在經濟周期的趨動之下，依然從底部繼續向上出發，突破，是非常好的上車機會。

若是沒有重大利空出現，就是正常調整，之后會重新出發，一樣是加倉機會。

結論就是，回調是上車機會，也不用太擔心會怎么樣。要有信仰，相信周期總會歸來。在我看來，目前并沒有特別大的利空事件，更多是利好。比如，我們基本面在逐步走好，美聯儲也不敢再激進加息，后面會轉為降息。

與過往對比，并不代表結論就是萬能，因為歷史總是相似，周期相似，但我們也不知道接下來會突發哪些事件。

當然，大家難受的心情，我可以理解。

因為，這個時候可能倉位上比較滿了，手上的子彈有限，這才是大家最難受的點。應了那句俗話，生活縫縫補補，股市揮金如土。

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