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通化東寶、甘李藥業2023年一季度利潤表（對比分析）_世界今日訊

2023-04-28 20:25:58 來源：雪球網小 中

【資料圖】

通化東寶、甘李藥業2023年一季報都已經發布，大家從收入與費用兩個方面進行比對分析。

個人大致看法：

1.甘李藥業營業收入企穩回升，并且實現盈利，感覺胰島素集采最困難的時候已經過去。二季度開始，兩家公司都會恢復性增長。長期來看，胰島素行業最終勝出的還是通化東寶、甘李藥業。

2.從當前來看，通化東寶經營狀況優于甘李藥業，畢竟年盈利10億元+比較可靠。一般來說，第一個集采周期甘李藥業盈利可能落后通化東寶接近兩個年度利潤水平，追趕通化東寶可能需要兩個集采周期或更長的時間。回顧@股海回頭是岸的研判：胰島素集采，首戰即是終戰。甘李藥業低價中標影響深遠。

3.鑒于頭部企業甘李藥業的現實狀況，第二輪胰島素集采價格下降空間或非常有限。

4.盡管胰島素有其鮮明的特性，但國產替代肯定沒有懸念。國產替代最大的獲益者：通化東寶、甘李藥業。聯邦制藥不是純粹意義上的胰島素藥企，胰島素體量也只有前兩者三分之一。

5.中國藥企走出國門，實現國際化應該沒有懸念，只是時間長短而已，頭部企業首當其沖。

較之于市值100倍的外資巨頭，我們對通化東寶、甘李藥業應該充滿信心。

以上觀點未必正確，歡迎討論。$通化東寶(SH600867)$$甘李藥業(SH603087)$$聯邦制藥(03933)$

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