微速訊:美聯儲加息周期,結局總是金融危機

2023-03-19 10:31:57 來源:雪球網


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歷史上,美聯儲加息周期往往以金融危機收場,危機要么發生在美國本土,要么在美國以外。

此次美聯儲40年來最激進的緊縮,市場看似毫發無損,甚至開始搶跑經濟“不著陸”。 然而,美國硅谷銀行倒閉,預警了貨幣緊縮觸發的金融穩定風險。

全球緊縮導致資產價格大幅縮水。去年底,全球負收益率債券規模2710億美元,兩年前峰值曾經高達18.4萬億美元。

由負利率、零利率,進入到越來越高的正利率時代,絕不是簡單的數字變化,而涉及財富再分配。去年,全球股債雙殺,市值縮水45萬億美元。各大政府機構和商業機構均遭受巨大賬面損失。

硅谷銀行只是冰山一角。今年2月底美國前財長薩默斯表示,人們對當前美國經濟的強勁表現可能有點過度解讀了,一兩個季度后可能會出現截然不同的狀況。

美聯儲加息,央行超級緊縮,全球財富縮水是客觀現實,只是還沒有看到有大的機構出事。

如果未來聯邦基金利率調得更快、終點利率更高、緊縮時間越長,那么因底層資產價格暴跌引發的類似硅谷銀行事件還會層出不窮。

這不僅僅是美聯儲的煩惱,其他行進在緊縮路上的央行,也面臨類似的困境。

$招商銀行(SH600036)$$建設銀行(SH601939)$$比亞迪(SZ002594)$

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