今年我參加了股東大會(huì)!

2023-05-03 12:13:30 來源:雪球網(wǎng)

過去幾個(gè)月,跟著集團(tuán)經(jīng)理參加了幾個(gè)股東大會(huì),包括:環(huán)旭電子、愛嬰室、中船、游族等。印象比較深的是環(huán)旭電子。

上次由于疫情,很多機(jī)構(gòu)人員和投資者沒有辦法到現(xiàn)場,人數(shù)比較少,而且基本都是帶著口罩,作蒙面客。今年不一樣,參加人數(shù)較多,疫情過去后,大家也比較放松。

另一位參加者問我:“你是什么價(jià)格買入環(huán)旭電子的?”


(資料圖片)

我有些不好意思,說:“大概21元買的。”(現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)整到14元)。

他臉上有一些小變化,估計(jì)心里在取笑我:“太菜了,人傻錢多嗎?高位接盤!韭菜一顆!”不過嘴里卻說:“嗯,不用擔(dān)心,會(huì)漲回來的,耐心一些。”

我說:“是啊,或許年底就能回本了。”

另外一個(gè)投資者說:“第一次來參加股東大會(huì),主要是想親身跟管理層交流,看看怎么樣?假如一切不錯(cuò)那就放心了,目前我的倉位還是比較大的。”

公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席2人,陳昌益先生、儲(chǔ)一昀先生參加會(huì)議,其他董事因工作原因無法出席本次會(huì)議;

2、公司在任監(jiān)事3人,出席1人,黃添一先生參加會(huì)議,其他監(jiān)事因工作原因無法出席本次會(huì)議;

3、董事會(huì)秘書史金鵬先生出席本次會(huì)議,部分高級(jí)管理人員列席。

會(huì)場交流

(1)投資者問題:公司目前在邊緣計(jì)算機(jī)產(chǎn)品是供給AI算力市場嗎,今年是否已經(jīng)量產(chǎn)供應(yīng)?

回答:公司2022年“云端及存儲(chǔ)產(chǎn)品”的業(yè)務(wù)收入約占公司營收總額的10%,其中,服務(wù)器主機(jī)板、高速交換機(jī)主機(jī)板、企業(yè)級(jí)SSD產(chǎn)品等均可用于邊緣計(jì)算、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的核心設(shè)備。公司今年1月公司也協(xié)助客戶推出了先進(jìn)的邊緣AI服務(wù)器,可支持戶外電信箱、計(jì)算機(jī)房、工廠、商店等眾多應(yīng)用場景。

(2)投資者:英偉達(dá)跟公司是互為客戶嗎?網(wǎng)傳公司是英偉達(dá)/AMD產(chǎn)業(yè)鏈之一,請(qǐng)問是否屬實(shí)?

回答:公司“云端及存儲(chǔ)產(chǎn)品”所服務(wù)的客戶Mellanox已被英偉達(dá)收購。

(3)投資者:能否介紹一下公司所在產(chǎn)業(yè)鏈的上下游都有哪些?公司在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著什么角色呢?

回答:公司業(yè)務(wù)品類較多,產(chǎn)品覆蓋通訊類、消費(fèi)電子類、汽車電子類、工業(yè)類、云端及存儲(chǔ)類、醫(yī)療電子類產(chǎn)品。公司為客戶提供設(shè)計(jì)制造服務(wù),根據(jù)客戶訂單向上游供應(yīng)商采購芯片、電子元器件、封裝基板、PCB及機(jī)構(gòu)件等,通過先進(jìn)的智能制造體系完成SiP/SOM模組、PCBA板、系統(tǒng)組裝產(chǎn)品的生產(chǎn)制造,直接交付給客戶或客戶指定的下游系統(tǒng)組裝廠商。公司未來將更加注重并強(qiáng)調(diào)解決方案(Solution)及服務(wù)(Service)環(huán)節(jié),圍繞為客戶創(chuàng)造價(jià)值的核心理念,拓展優(yōu)質(zhì)客戶并與客戶建立更加緊密的合作關(guān)系,在所服務(wù)產(chǎn)品領(lǐng)域從制造服務(wù)商逐步發(fā)展成為系統(tǒng)方案解決商及綜合服務(wù)商。

(4)投資者:請(qǐng)問貴公司是否屬于英偉達(dá)AMD產(chǎn)業(yè)鏈

回答:公司“云端及存儲(chǔ)產(chǎn)品”所服務(wù)的客戶Mellanox已被英偉達(dá)收購。

(5)投資者:請(qǐng)環(huán)旭簡單介紹一下公司關(guān)于邊緣計(jì)算相關(guān)產(chǎn)品的情況。

回答:公司云端及存儲(chǔ)產(chǎn)品涉及的服務(wù)器主機(jī)板、高速交換機(jī)主機(jī)板、企業(yè)級(jí)SSD產(chǎn)品,均可用于邊緣計(jì)算、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的核心設(shè)備。今年1月公司也協(xié)助客戶推出了先進(jìn)的邊緣AI服務(wù)器,這是一款2U機(jī)架式邊緣AI服務(wù)器,采用Intel第三代XeonPlatinum處理器,配備四路單槽寬或兩路雙槽寬NVIDIAGPU,公司為客戶提供了全套的架構(gòu)和概念設(shè)計(jì),包括機(jī)箱設(shè)計(jì)、硬件、固件設(shè)計(jì)(交換機(jī)固件,BIOS和BMC固件)以及散熱設(shè)計(jì)。該款服務(wù)器可支持戶外電信箱、計(jì)算機(jī)房、工廠、商店等眾多應(yīng)用場景。

(6)投資者:請(qǐng)問貴公司目前汽車用igbt芯片是設(shè)計(jì)生產(chǎn)一條龍嗎?是否已開啟大規(guī)模量產(chǎn),新建的產(chǎn)能已到哪一步,公司SIP技術(shù)對(duì)于igbt芯片是否有幫助,igbt芯片主要出口還是供大陸,后期是否還會(huì)生產(chǎn)其他igbt芯片,以上問題謝謝。

回答:公司不生產(chǎn)IGBT芯片,去年下半年開始為IGBT芯片廠商提供車用IGBT功率模組的封裝服務(wù),今年將量產(chǎn)SiC的功率模組。未來幾年公司功率模組業(yè)務(wù)將持續(xù)快速成長,服務(wù)的客戶以海外客戶為主。

(7)投資者:貴公司客戶指定價(jià)格代購各個(gè)芯片成本9000元,支付1000元SiP封裝費(fèi),而公司加工成本只用500元,而封裝好模塊賣給客戶是10000元,財(cái)報(bào)上體現(xiàn)毛利率只有5%,但實(shí)際封裝毛利率近50%,請(qǐng)問這種假設(shè)在貴公司成立嗎?

回答:SiP模組的材料率高,公司的SiP模組制造服務(wù)需要采購全部物料,造成毛利率偏低,但從ROIC(投資收益率)指標(biāo)看,公司SiP模組的收益率水平與IC封測業(yè)務(wù)相當(dāng)。

公司其他一些信息:

環(huán)旭電子2022年報(bào)顯示,公司主營收入685.16億元,同比上升23.9%;歸母凈利潤30.6億元,同比上升64.69%;扣非凈利潤30.1億元,同比上升77.58%;其中2022年第四季度,公司單季度主營收入189.86億元,同比上升1.09%;單季度歸母凈利潤8.89億元,同比上升20.91%;單季度扣非凈利潤8.22億元,同比上升19.01%;負(fù)債率59.17%,投資收益1.39億元,財(cái)務(wù)費(fèi)用1886.54萬元,毛利率10.49%。

公司在行業(yè)中的競爭地位:公司是電子制造服務(wù)行業(yè)的全球知名廠商, 2021 年度全球電子制造服務(wù)商排名中,環(huán)旭電子 排名為第十二位,營收年增長率和營業(yè)凈利潤率居行業(yè)前列。公司是 SiP 微小化技術(shù)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 者,在多個(gè)業(yè)務(wù)細(xì)分領(lǐng)域居行業(yè)領(lǐng)先地位。 主要產(chǎn)品與解決方案:公司是全球 EMS/ODM 領(lǐng)導(dǎo)廠商,通過為品牌客戶提供更有附加值的設(shè)計(jì)制造及相關(guān)服務(wù), 更多參與到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用型解決方案,提升產(chǎn)品制造及整體服務(wù)的附加值。公司未來將更加 注重并強(qiáng)調(diào)解決方案(Solution)及服務(wù)(Service)環(huán)節(jié),圍繞為客戶創(chuàng)造價(jià)值的核心理念,拓展優(yōu)質(zhì) 客戶并與客戶建立更加緊密的合作關(guān)系,在所服務(wù)產(chǎn)品領(lǐng)域從制造服務(wù)商逐步發(fā)展成為系統(tǒng)方案 解決商及綜合服務(wù)商。

最近幾個(gè)月參加了幾個(gè)股東大會(huì),以下是其中一些相片:

$環(huán)旭電子(SH601231)$

$隆基綠能(SH601012)$ $格力電器(SZ000651)$

#2023股東大會(huì)調(diào)研見聞# #雪球調(diào)研團(tuán)# @球友福利 @今日話題 @投資煉金季 @雪球調(diào)研團(tuán) @ETF星推官

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