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五一長假外出休閑娛樂了幾天，對于鴻博股份沒有太關(guān)心和研究，因?yàn)閷τ谠摴晌曳浅７判姆浅：V定。從該股這一波大漲前，在無數(shù)人謾罵看空鴻博股份的時(shí)候，我對于鴻博股份的深層邏輯分析和消息面的逐步解讀，現(xiàn)在看正在一步步的得到驗(yàn)證。

【資料圖】

不過令人沒想到的是，在五一長假期間，鴻博股份居然沖到了雪球熱度第一，這里談?wù)勎业膸c(diǎn)看法。

第一，淺談熱度。

看看最近幾年的大牛股，從英科醫(yī)療到九安醫(yī)療再到還在表現(xiàn)的劍橋科技，哪個(gè)不是熱度滿滿，熱度一浪高過一浪，各種分析各種按計(jì)算器滿天飛。除了那些少數(shù)大資金操盤的莊股，對于那些有志于成為市場人氣總龍頭的個(gè)股，有熱度不是壞事，沒有熱度才是問題。你沒有熱度就沒有人氣，沒有人氣和廣大散戶資金的參與，又怎么能成為市場總龍頭呢？市場上沒有一個(gè)大游資敢無視散戶的力量，正所謂“得散戶者得天下，人氣所在，牛股所向”。

當(dāng)然也有很多朋友會說，大熱必死，你不看多少熱度第一的股后面都很快就逆轉(zhuǎn)和大跌的？“欲戴皇冠,必先承重”。想成為市場人氣總龍頭的大牛股，就必須要接受大熱，接受眾多散戶的洗禮，在各種資金的分歧下還能活下來，走出來。之所以那么多大熱而死的股，只因?yàn)槠浔旧淼倪壿嫺窘?jīng)不起推敲，其未來的發(fā)展根本沒有預(yù)期差，早就被短線炒作所嚴(yán)重透支，熱度過高后當(dāng)然該死。所以，我認(rèn)為鴻博股份短時(shí)間內(nèi)熱度沖到雪球第一也不算什么壞事，“是騾子是馬拉出來遛遛”，如果它經(jīng)不起資金的分歧，經(jīng)不起散戶的洗禮，經(jīng)不起時(shí)間的歷練，那么只能說明我們看錯(cuò)了，看高了；反之，它就是下一只大牛股，就值得我們陪伴和參與。

第二，熱度哪里來的。

五一長假前兩天鴻博股份沖到熱度第一后，我看到有個(gè)別人說這么高的熱度，說明上周五高位追漲買入被套的散戶很多，他們內(nèi)心很恐慌，所以假期拼命吹股，好節(jié)后逃跑。對于這種幼稚的觀點(diǎn)，我只會一笑而過。因?yàn)樽罱I入鴻博股份，最多也就是周五被小套幾個(gè)點(diǎn)，大多數(shù)的資金都處于盈利狀態(tài)；而看過我和一些老師分析文章，提早買入的朋友更是已經(jīng)浮盈較多。對于我們這些真心相信鴻博股份核心邏輯的朋友，根本就不存在什么要靠亂吹該股去解套的想法，哪怕該股周四出來跌停也一樣拿得住，一樣敢于等待消息落地，邏輯兌現(xiàn)，為自己的認(rèn)知買單！

那么這熱度是哪里來的呢？

（1）第六屆數(shù)字中國建設(shè)峰會從4月26日到4月30日，其中大部分信息在節(jié)前都是以新聞的方式傳播，而對于其中具體的發(fā)言內(nèi)容很多都是遲滯幾天才能具體呈現(xiàn)和被人深度解讀的。國家信息中心副院長展鈺堡解讀國家“東數(shù)西算”戰(zhàn)略及算力網(wǎng)體系要求的發(fā)言一開始并沒有被大家重視，因?yàn)橐环矫娲蠹叶荚陉P(guān)注英博數(shù)科周總的演講內(nèi)容和各種簽約；另外一方面則是峰會發(fā)布傳媒鈦媒體開始發(fā)布的時(shí)候，寫的是“英國和上海的合作”。但是當(dāng)大家認(rèn)真聽展院長演講錄音，結(jié)合上下文，結(jié)合今年3月1日上海數(shù)字集團(tuán)，上海數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司，國信中數(shù)（展鈺堡）和英博數(shù)科會談合作的新聞，你就會發(fā)現(xiàn)這很可能是聽譯的筆誤，展院長應(yīng)該說的是“英博和上海的合作”。（最新消息，鈦媒體經(jīng)過查證后已經(jīng)修改過來了）

那么這就不得了了，要知道展先生既是國家信息中心副院長，也是國企國信中數(shù)投資公司總經(jīng)理，在數(shù)字中國建設(shè)峰會這么高級別的論壇上，解讀的是國家“東數(shù)西算”戰(zhàn)略及算力網(wǎng)體系要求，其發(fā)言就具有極強(qiáng)的權(quán)威性和確定性（大家可以去查查國家信息中心的職能作用，是誰親筆題名成立）。而且發(fā)言中提到這個(gè)英博和上海合作的算力工程，開始就是1500P，未來可能會擴(kuò)展到4000P，暫時(shí)命名為“一號工程”。以這個(gè)算力為中心，全面協(xié)調(diào)和調(diào)動長三角所有的中心節(jié)點(diǎn)和主節(jié)點(diǎn)上，這樣就形成一張網(wǎng)的調(diào)動體系。一旦實(shí)現(xiàn)就是指數(shù)級的提升，這個(gè)事情會讓中國的算力會成為排名全球第一，這樣對中國國民經(jīng)濟(jì)的推動也是指數(shù)級的推動。你知道當(dāng)前1500P的先進(jìn)算力估值有多少嗎？你知道敢于命名為“一號工程”，這背后的意義有多大嗎？你看了展院長對于這個(gè)算力中心的預(yù)期和作用說明，就知道當(dāng)這個(gè)消息五一假期出來后，當(dāng)然會引發(fā)求證和爭論，熱的有理，熱的應(yīng)該！

（2）雖然Chatgpt熱點(diǎn)已經(jīng)炒作了3個(gè)月，算力方向也是其中最強(qiáng)表現(xiàn)最亮眼的核心方向。但是大部分參與過或者沒參與過的投資者對于算力的了解并不深入，根本不清楚AI算力和普通算力的區(qū)別，根本不清楚中國當(dāng)前總算力雖然高居全球第二，但是大部分還是普通算力，而AI算力非常缺乏，尤其是今年Chatgpt橫空出世帶來人工智能爆炸式擴(kuò)展運(yùn)用后。有賴于國外消息的報(bào)道，以及國內(nèi)一些朋友的分析普及，AI算力的邏輯也開始慢慢的浮出水面。再結(jié)合之前人們半信半疑的“華為孟晚舟：預(yù)計(jì) AI 算力到 2030 年將增長 500 倍”，結(jié)合新流出的英博數(shù)科周總在數(shù)字中國建設(shè)峰會上的具體發(fā)言內(nèi)容：“我們國家在過去若干年，對算力和數(shù)據(jù)中心的市場投入超過8萬億，可是我們市場仍然面臨著一個(gè)算力短缺的問題，這究竟是什么原因？因?yàn)樵谝酝覀兊乃懔Υ蟛糠滞督ǖ臄?shù)據(jù)中心都是以溫冷數(shù)據(jù)的存調(diào)中心為主，就是我們常使用的貴州云、蘋果云這樣的平臺，在這樣的平臺存儲型的算力對AI當(dāng)下的發(fā)展的滿足程度非常的有限。應(yīng)該說市場上的算力短缺是一個(gè)相對的概念，其實(shí)是指在AI上的算力短缺，這種短缺情況還在逐步加劇：市場上的算力需求是每三到四個(gè)月可以翻一倍的情況，而根據(jù)我們AI創(chuàng)新賦能中心平臺上的實(shí)際反饋，我們的客戶模型的規(guī)模幾乎是每個(gè)月就會增長3到4倍的情況。”

你就會發(fā)現(xiàn)很多前面被瘋狂炒作過的算力（個(gè)股）其實(shí)只是普通算力，普通算力可以有很多替代方式但是最先進(jìn)的英偉達(dá)AI算力則暫時(shí)無法替代，而市場對于AI算力的需求遠(yuǎn)超想象（上面加粗字體的內(nèi)容值得思考，極其罕見的行業(yè)需求和增速），能夠提供AI算力的企業(yè)面臨著價(jià)值重估的巨大預(yù)期差機(jī)會！所以，關(guān)于AI算力新邏輯當(dāng)然會有很多分析和解讀，這也熱的有理，熱的應(yīng)該！

第三，熱度下的警惕

上文我說過鴻博股份短時(shí)間熱度沖到第一不是什么壞事，這是對于其的考驗(yàn)和歷練。但是我必須要說，那些沒有足夠邏輯和證據(jù)基礎(chǔ)的熱度是我們應(yīng)該注意和警惕的。

從4月24日中午，鴻博股份邏輯再次被確認(rèn)之后，這一波上漲其實(shí)才剛剛開始幾天。有些朋友就有些迫不及待的開始敲計(jì)算器，開始算多久之后能賺多少億了。計(jì)算器不是不能敲，但至少你應(yīng)該有明確的計(jì)算依據(jù)和邏輯，至少應(yīng)該等該公司所有的潛力業(yè)務(wù)明朗和可以充分估值后再說。鴻博股份出租給五季智能的1280P先進(jìn)算力到底合同多大，投入多少，每P盈利率多少這些都沒有確認(rèn)（去年關(guān)于北京AI賦能創(chuàng)新中心的預(yù)計(jì)不能完全適用五季智能）；鴻博股份未來準(zhǔn)備投建多少個(gè)算力中心，需要幾年落實(shí)，還能接到多少個(gè)類似五季智能這樣的合同，總共涉及的租賃算力是多少P也不明確；鴻博股份未來的云算力服務(wù)Bob云業(yè)務(wù)，AI培訓(xùn)業(yè)務(wù)，DGX軟硬件系統(tǒng)代銷、小E商業(yè)運(yùn)用、AI通用算力平臺建設(shè)和推廣等業(yè)務(wù)這些后面的發(fā)展情況如何，應(yīng)該如何估值和計(jì)算，現(xiàn)在根本無法進(jìn)行。所以我說過自己暫時(shí)是不會去敲計(jì)算器的，大家也不用著急，因?yàn)樵摴涩F(xiàn)在遠(yuǎn)沒到需要敲計(jì)算器的時(shí)候，先把確認(rèn)邏輯后應(yīng)該補(bǔ)漲回來的漲幅漲回來再說，先跟隨板塊繼續(xù)炒作上漲再說，先把一個(gè)個(gè)先落實(shí)和確認(rèn)的算力大合同利好兌現(xiàn)再說。

另外就是還有帖子直接就開始過早的猜測未來的算力，甚至喊出了數(shù)10萬P的預(yù)期。這種既不是公司公告確認(rèn)，又不是公司發(fā)展計(jì)劃提出，且沒有公司高管在任何正規(guī)場合表明的情況猜測，是缺乏足夠證據(jù)基礎(chǔ)和足夠邏輯的，對于個(gè)股的上漲和炒作并不會有好的效果。哪怕該公司未來真能逐步實(shí)現(xiàn)我們的預(yù)期，那也要一個(gè)公告一個(gè)公告確認(rèn)，一個(gè)邏輯一個(gè)邏輯兌現(xiàn)，而不是過早的臆想。讓我們跟隨主力的步伐，耐心等待該股的消息落地，確認(rèn)消息炒作消息，確認(rèn)公告炒作公告，再適當(dāng)炒作一些看得見摸得著的預(yù)期，走出劍橋科技那種漲不停，不停漲，不需要每天板塊最強(qiáng)但又是絕對大牛的走勢才是更好的。

當(dāng)然還是感謝所有愿意花時(shí)間深入研究鴻博股份并且無私分享的朋友，只要言之有理，言之有據(jù)就是值得肯定的，哪怕有點(diǎn)著急和有點(diǎn)瑕疵也無傷大雅。

尾聲：有些朋友問我鴻博股份節(jié)后能不能漲，能漲到什么價(jià)格，這些我不會說，也不在意。節(jié)后鴻博股份是否漲停我并不看重，我甚至希望該股多給分歧的機(jī)會，讓不看好該股的朋友隨時(shí)可以止盈賣出，讓看好該股的朋友只要愿意追高就能隨時(shí)買入。只要核心邏輯被驗(yàn)證，只要該股還有足夠的預(yù)期差，只要未來的各項(xiàng)業(yè)務(wù)在穩(wěn)步推動中，只要該股的所有預(yù)期和邏輯還沒有被兌現(xiàn)透支，該股就值得你持有和參與！

備注：本來想寫一些更深邏輯的分析文章，但是看到鴻博股份短時(shí)間內(nèi)太熱了，所以暫時(shí)不寫了，后面再說。相信該股邏輯的朋友，耐心等待消息落地，為自己的認(rèn)知買單即可。

本文來自于球友@立身之年 的文章 ，非常感謝他的整理分析和一些思考。為了普及鴻博股份的很多基本點(diǎn)，經(jīng)原創(chuàng)同意并轉(zhuǎn)載，如果你覺得本文有用，請關(guān)注和尊重原創(chuàng)：立身之年。謝謝！

$鴻博股份(SZ002229)$

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