買吧，不用猶豫_今日熱門
2023-05-24 23:16:22 來源：雪球網 小 中
(資料圖片僅供參考)
$中國建筑(SH601668)$
前兩天，我寫了一篇“中特估如何估”的文章，也算求仁得仁，我在文章中舉例的中國建筑，連續下跌已經超過20%，距離我文章中給的“公允”估值也打了9折以上，所以我今天還是東拼西湊了一點銀子，買了1w手。
愿意在風雨飄搖的市況下買，源于我心底對中建的估值遠高于“公允”價值。首先我認定中建只是加工制造企業，應收款壞賬會有，但不至于摧毀其業務基礎，手中的訂單如果實施，必然仍是有利可圖。其次我國印鈔機制依然要靠地產基建，相關業務難以大幅收縮，也要求不能讓建筑企業承擔太大壞賬。未來10年，如果基于土地房產質押的信貸印鈔機制不能有根本的變革，我預期中建的利潤復合增長率維持在8%，如果未來10年的分紅率從20%增加到30%，那么每股股利的復合增長率可以達到12.3%左右，如果股價穩定在股息率4%，即每年可能回報（股價+股息）可以達到16%以上。
附上兩張表：一張是歷史分紅數據和復合增長率
另一張是未來預期的分紅和股價中樞
今年的股價中樞如果是6.9附近，2025年的股價中樞8.7附近，看起來很平常，也不難想象，但是拉長時間到10年后的2032年，股價中樞接近20元，一定有很多人表示這不可能。
我們往往迫切期待當年股價上漲，卻不敢想象長期的價值提升。
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