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轉(zhuǎn)自投資與傳承

中午把林園最新的直播問答訪談看完了，做了一個(gè)精簡(jiǎn)版，供大家參考。（2023.5.24）——林園投資者問答1、對(duì)今年投資成績(jī)看法上半年，沒成績(jī)，順其自然。股市沒有泡沫，所以我們目前就是等待。2、那些板塊投資回報(bào)率比較高就是這些板塊，全世界最賺錢的公司。只要有品牌，只要和民生有關(guān)，剛需的，思路不會(huì)錯(cuò)。3、參加上市公司股東大會(huì)的原因三年疫情待在家里，現(xiàn)在疫情過了，我們?nèi)ネ顿Y的公司走一走，看看，有沒有什么變化。當(dāng)時(shí)沒想好就去投的話，今天去看的話，去操心的話，那就是投資失敗。我們主要是例行看看。投資前，想到的是終身持有，主要是去看看。沒有特別的意義或指引。4、怎么看中藥人口老齡化催生了消費(fèi)，過去20年投沒有今天投好。中國(guó)人不投資中藥，你把祖宗都忘記了。中藥的宏觀投資就是人口老齡化。再一個(gè)看，和全球范圍內(nèi)醫(yī)藥公司比，市值差距還是很大的，中藥接下來還是會(huì)走牛。5、下半年怎么看看好嘴巴，以及人工智能。炒股票的看下半年的，我們看未來十幾年的趨勢(shì)。6、怎么評(píng)價(jià)你是網(wǎng)紅基金經(jīng)理人與人還是要打交道的。不過我都不玩微信，我這人和網(wǎng)絡(luò)關(guān)系不大，60歲的人了 還去搞那些事干嘛。經(jīng)商的原則，不跟任何人打交道，話我都懶得聽。你跟人打交道你就有風(fēng)險(xiǎn)，那一定是風(fēng)險(xiǎn)。我不需要你，我也可以過的很好。包括我跟員工說，你在我這里，你的價(jià)值也是歸0。我就不愿意去跟別人搞七七八八的事。這本身也是一種風(fēng)險(xiǎn)防范。你跟人打交道，你就會(huì)受到影響，因?yàn)槟闶且粋€(gè)人。知識(shí)可以學(xué)，人性是沒辦法學(xué)的，老百姓說的，狗改不了吃屎，我就一刀切 ，我不跟人打交道。今天排排網(wǎng)找我，我來了，我覺得這是對(duì)人的一種尊重，但我不喜歡打交道。7、當(dāng)?shù)谝皇鞘裁锤杏X？我沒有在乎這個(gè)事，因?yàn)橘Y本市場(chǎng)是波動(dòng)的，統(tǒng)計(jì)口徑不一樣，時(shí)間段不一樣。我不想跟任何人造成麻煩，我就是剛才那個(gè)思路，我們把全球最能賺錢的公司，都給他掃一遍，全部拿著，等待。至于那個(gè)第幾第幾，我是不關(guān)注的。我最怕的是我80歲的時(shí)候，那個(gè)全球好公司 ，我沒有拿住，如果我沒有拿住，那就是我最大的失誤。我現(xiàn)在已經(jīng)60歲了，已經(jīng)是一個(gè)老人了，要知道自己的能力圈。不要高估自己，不要高估自己。8、有什么煩惱煩惱就是年紀(jì)一天比一天大了，時(shí)間去哪兒了。時(shí)間過得太快。9、怎么看注冊(cè)制？上市以后不稀缺了，上市公司對(duì)企業(yè)可能還是一個(gè)累贅。未來10年會(huì)發(fā)生。上市了，看股價(jià)煎熬，又成交不了。10、怎么看中特估？我們沒有參與，別的我也不愿意多說，說了得罪人。教科書里有寫 ，不要去參與什么類型的公司。我們的投資是有理想的，不是說賺個(gè)吃飯錢，我們?cè)诳刂骑L(fēng)險(xiǎn)的前提下，還是有一些理想。能改變命運(yùn)的公司。11、怎么看金融板塊？我們沒參與，對(duì)于這事 ，我們沒看，我們是盲人。12、怎么看黃金板塊？個(gè)人回避這個(gè)行業(yè)。采取的是規(guī)避。13、怎么看巴菲特股東大會(huì)每年說的都是一樣的，沒有什么新的東西。實(shí)際就是讓你投資能賺錢的公司。也就是好公司，好公司的標(biāo)準(zhǔn)是什么，品牌+輕資產(chǎn)，意思就是這么多。核心就是壟斷+成癮+剛需+印鈔機(jī)。他是把商業(yè)的本質(zhì)說出來了，你怎么能掙錢。跟我們說的，把全球最好的公司都掃一遍。只不過他更集中。1萬個(gè)人有一個(gè)人懂就不錯(cuò)，我一看就懂，人家說 的東西，我認(rèn)為是對(duì)的。他說的就是教科書里說的，學(xué)會(huì)計(jì)的，只要有靈性，一看就懂。14、怎么看醫(yī)藥？笨人笨辦法，把好的醫(yī)藥公司都買一遍，等著。15、怎么看創(chuàng)新藥嫩頭小子能創(chuàng)新（個(gè)人不同意這個(gè)觀點(diǎn)）富二代不可能出能人）。16、怎么看中國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)？疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)打擊非常大，復(fù)蘇向好是主題。期望不能太高。可能年底又會(huì)說，沒想到復(fù)蘇這么快，主要還是一個(gè)供求關(guān)系。目前庫存太高。少生差一點(diǎn)，又會(huì)發(fā)現(xiàn)生意好做了。17、怎么發(fā)大財(cái)發(fā)大財(cái)，一定要持有，長(zhǎng)期持有。但是在持有之前，一定要做風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，哪些需要會(huì)比，哪些要積極介入，做一個(gè)組合。長(zhǎng)期發(fā)大財(cái)一定是不懼怕回撤，長(zhǎng)期持有。短期來說，不懼怕周期。這就是資本市場(chǎng)的規(guī)律，夏天不要去說空調(diào)。18、調(diào)研有什么收獲？例行去看一看，增加一下認(rèn)識(shí)，目前沒有什么意外，也沒有什么驚喜。19、怎么規(guī)劃退休？現(xiàn)在事情很多，到處轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)，退休不代表我不炒股了。我們這個(gè)投資不需要那么勤勞的人。我把好的都裝在口袋里，他能怎么樣？操心的事情少做。比如周期啊，我年輕的時(shí)候也會(huì)做做，現(xiàn)在不去惹那個(gè)麻煩。20、怎么看白酒？幾十年前開始投資的，我們是持有階段，目前消費(fèi)不高估。21、怎么看血制品？不關(guān)注22、怎么看醫(yī)藥指數(shù)基金風(fēng)險(xiǎn)不大23、怎么看龍頭中藥股市盈率高的問題你覺得估值高了，就不要買。我們主要看和西方醫(yī)藥公司比 ，行業(yè)還比較小，應(yīng)該還是有機(jī)會(huì)的，機(jī)會(huì)巨大。24、怎么看機(jī)場(chǎng)？這個(gè)板塊等于買資產(chǎn)，我不太關(guān)注這些。我們不是賺吃飯錢，我們是要發(fā)財(cái)?shù)模I改變命運(yùn)的。25、怎么看牛黃短缺問題？別聽他們講故事。誰說短缺，在中國(guó)，只要有人買，有的是。無非價(jià)格出高一點(diǎn)，很短缺嗎？芯片一會(huì)兒短缺，一會(huì)兒多了，誰都說不清。26、怎么看新能源？我們看企業(yè)，最多看3年，3年的賬算不清楚，我們就不投了。27、怎么看調(diào)味品？天天用的，已經(jīng)很成熟了。持有10年以上，不會(huì)吃虧，用十年角度。28、怎么看成長(zhǎng)性股票？考慮不是很多，整體經(jīng)濟(jì)不高。我們要的是這些公司不要過幾年沒了，至于成長(zhǎng)不成長(zhǎng)，我考慮的還是放在第二。只有消費(fèi)品公司負(fù)債率很低，最后惹禍都是負(fù)債率很高的。大消費(fèi)都是剛需。29、怎么看國(guó)內(nèi)醫(yī)藥集采？不會(huì)，最主要的還是看消費(fèi)量，看需求。30、怎么看乳制品？出生率低確實(shí)有影響，不過我不擔(dān)心。我觀察周圍的人，生孩子的慢慢多了。31、怎么看糧油板塊？剛需，我們的策略是逐步把生活的方方面面都給它掃一遍，對(duì)個(gè)別公司要有前瞻性認(rèn)識(shí)。你看是糧油板塊，我看不是，我們可能看得是其做事成功率。我們通過控制買入金額來控制風(fēng)險(xiǎn)。我們也在逐步地摸索，在觀察。對(duì)一件事的認(rèn)識(shí)可能需要很多年。32、有沒有參與美股的投資？下半年彎腰撿錢的機(jī)會(huì)？境外，我們已經(jīng)投資了幾十年了。我們對(duì)境外市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)，它不是今天投一把，明天不投了，我們是持續(xù)的投入，持續(xù)的跟蹤。投資方法都是一樣，只是對(duì)美股，對(duì)境外，我們是一個(gè)外國(guó)人，我們就是買一攬子龍頭。老外投我們A股也一樣的，他沒有那么多調(diào)研，都是買龍頭 ，我相信經(jīng)濟(jì)規(guī)律，投資方法是完全一致的。33、下半年會(huì)有新基金發(fā)行嗎？我們持續(xù)都在發(fā)，有需求（客戶買）就發(fā)。首先還是控制風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制好了，在里面等。投資是有風(fēng)險(xiǎn)的。不要把基金經(jīng)理妖魔化，我看很多輿論都把基金經(jīng)理妖魔化，他沒投就在亂說。我相信基金經(jīng)理大多數(shù)還是善良的，不會(huì)拿自己的榮譽(yù)去害人。最后為什么很多基金不好，主要還是能力。我是研究人的，在研究人這塊，我是很厲害了。一個(gè)人如果不善良，私募基金他是做不了的，能做私募基金的，基本還是善良的。34、怎么看光伏投資機(jī)遇？沒研究，需要很大的投入。35、怎么看三大病？實(shí)際都是循環(huán)的問題，高血壓，糖尿病，心臟病，治不好的。AI可能會(huì)讓人的壽命延長(zhǎng)，醫(yī)生的工作全部交給機(jī)器人去做。體檢以后都交給機(jī)器 ，人就會(huì)注意。針對(duì)三大病，實(shí)際都是對(duì)癥治療。如果AI發(fā)展，人口壽命會(huì)大大增加，平均壽命85歲是沒有問題的。36、怎么看產(chǎn)能？不要去投重資產(chǎn)。END$片仔癀(SH600436)$ $同仁堂(SH600085)$ $壽仙谷(SH603896)$

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