格力電器2022年報的幾點看法
2023-04-30 18:26:17 來源：雪球網 小 中
$格力電器(SZ000651)$
(資料圖片僅供參考)
先擺出總觀點：目前不到40元的股價仍然足夠低估！
“沒有成長的企業便沒有價值”
“格力是制造業，pe到10就高估了”
“找不到增長第二曲線的企業都沒有價值”
“凈利潤只增長xxx簡直爛透了”
經常看到有人這么評價格力，成熟的投資人呵呵一笑就好。
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先說幾點不滿的：
1，格力對投資者仍然極度不尊敬，對資本市場真的是有敵意？（年報很不詳細，很多需要自己猜；另外幾乎沒有投資者關系互動）
2，分紅確實低于我的預期（別拿董總自己少拿得更多這種話來道德綁架別人了）
3，長短期有息負債增長過快（不管是貸款拿息差還是真得缺錢了；注意我說得是“過快”）
4，貨幣資金投資的方向太雜，感覺財務負責人投資方向很亂？（債券股票股權和各種金融產品）
5，生活電器這種最容易做出成績的版塊爛透了
6、格力鈦最終的營收跟平時收集的信息差別太大，是因為內部交易的原因嗎？（又回到原點了，格力為啥跟投資者零互動呢？）
再說幾點滿意的：
1，光儲空綠色能源發展非常速度，這一部分是有空間有利潤值得期待的；
2，全年竟然沒有負增長，繼續打臉各種機構；
3，員工人數降了1萬人，絕大多數是普工，應該是智能化改造全面鋪開的功勞；
4，股東人數繼續降低，希望早日到30-40萬左右；
5、人均收入和利潤、roe、毛利、凈利等指標繼續上行，經營效率沒得說。
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格力的會計政策之嚴格，如極端的折舊、無形資產的攤銷、壞賬和商譽的計提等，讓格力的凈資產含金量高得發指，而凈利潤卻“人為”地降低不少。
這些東西，機構是不會去關注的，散戶就更拉倒了。
投資格力是一件非常非常非常有安全墊的選擇，但卻無法指望格力給你帶來妖股般一年5倍的體驗。
是不是投資格力，要看自己的選擇。
選股就跟選老婆一樣，你是什么樣的人，就會選什么樣的股票。
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建議鄧曉博總專心負責盾安和格力鈦的業務，把董秘的位置讓給其他人吧。
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