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原創(chuàng) 華哥 北京華哥

人工智能chagpt大模型發(fā)展對(duì)算力帶來(lái)爆發(fā)式的需求增長(zhǎng)，全球算力規(guī)模未來(lái)將開(kāi)啟高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，算力提升帶來(lái)更高的芯片散熱需求，處理器的功耗越來(lái)越高，想發(fā)揮出處理器的最高性能，需要更高的散熱效率，英偉達(dá)單GPU功耗突破700w，AI集群算力密度普遍達(dá)到50kw/柜，液冷技術(shù)在經(jīng)濟(jì)性與散熱效率兩個(gè)角度均滿足市場(chǎng)與政策指導(dǎo)需求。

【資料圖】

1，都屬于算力：

不同于數(shù)據(jù)、大模型和應(yīng)用

算力受益點(diǎn)集中，都屬于AI時(shí)代賣鏟人

2，兩者均大幅受益于AI的跨越式發(fā)展

AI帶領(lǐng)光模塊向800G、LPO、CPO前進(jìn)

同樣帶領(lǐng)溫控向液冷（噴淋式、冷板式、浸沒(méi)式）前進(jìn)

因?yàn)锳I服務(wù)器的高算力密度，液冷成為兼具性價(jià)比和高效的溫控手段。

液冷行業(yè)上游主要為產(chǎn)品零部件，包括接頭、CDU、電磁閥、TANK、maniflod等。

中游主要為液冷服務(wù)器，也是產(chǎn)業(yè)鏈的核心。

下游行業(yè)主要包括互聯(lián)網(wǎng)、金融、電信、政府、交通和能源等信息化程度相對(duì)較高的行業(yè)，涵蓋智慧計(jì)算、電子政務(wù)、企業(yè)信息化、關(guān)鍵應(yīng)用以及民生等相關(guān)領(lǐng)域，包括三大電信運(yùn)營(yíng)商，以及騰訊、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)大型企業(yè)。

液冷市場(chǎng)里冷板占比60%，液冷占比40%。

整個(gè)市場(chǎng)的話風(fēng)冷占比80%，液冷占比20%，主要是數(shù)據(jù)中心80-90%都是風(fēng)冷。

后續(xù)趨勢(shì)是冷板代替風(fēng)冷，單看超算基本都是浸沒(méi)液冷。

液冷數(shù)據(jù)中心包括芯片2022年市場(chǎng)規(guī)模665億，其中浸沒(méi)是233億。

曙光數(shù)創(chuàng)（中科曙光子公司）：以數(shù)據(jù)中心高效冷卻技術(shù)為核心的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品供應(yīng)商，主要產(chǎn)品浸沒(méi)相變液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施、冷板液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施、模塊化數(shù)據(jù)中心、液冷集裝箱數(shù)據(jù)中心等已在多地區(qū)、多領(lǐng)域落地應(yīng)用。國(guó)內(nèi)相關(guān)廠商中，曙光數(shù)創(chuàng)2019年首次實(shí)現(xiàn)浸沒(méi)相變液冷數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品C8000產(chǎn)品在國(guó)家級(jí)重大科研裝置大規(guī)模部署，曙光優(yōu)勢(shì)很突出，CPU和DCU是國(guó)產(chǎn)自主的，CPU是海光2號(hào)，DPU是海光的深算1號(hào)，架構(gòu)是X86，曙光的液冷是曙光數(shù)創(chuàng)做，但曙光數(shù)創(chuàng)基本不做外邊的生意。相變液冷技術(shù)難度很高，只有曙光在做，曙光的項(xiàng)目一定會(huì)用相變液冷，曙光的相變液冷技術(shù)很成熟。

華為：為FusionServer Pro冷板全液冷系統(tǒng)解決方案，應(yīng)用于高功耗密度服務(wù)器機(jī)柜部署場(chǎng)景。

浪潮：4月21日，服務(wù)器廠商浪潮信息在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司已將“All in液冷”納入公司發(fā)展戰(zhàn)略，目前，公司已擁有300多項(xiàng)液冷技術(shù)領(lǐng)域核心專利，已參與制定與發(fā)布10余項(xiàng)冷板式液冷、浸沒(méi)式液冷相關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，與京東云聯(lián)合推出天樞（ORS3000S）液冷整機(jī)柜服務(wù)器，已在京東云數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)規(guī)模化部署。

阿里云：發(fā)布了行業(yè)首款單相浸沒(méi)液冷解決方案—磐久Immersion DC 1000，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施散熱能力和服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備高效融合交付，助力創(chuàng)新散熱技術(shù)與IT系統(tǒng)融合。

高瀾股份：服務(wù)器液冷業(yè)務(wù)擁有三種解決方案：冷板式液冷、浸沒(méi)式液冷和集裝箱式液冷，可有效降低大型數(shù)據(jù)中心的PUE（數(shù)據(jù)中心總設(shè)備能耗/IT設(shè)備能耗）。

寧暢：2022年年初通過(guò)采用NVIDIA液冷HGXA100NVLink平臺(tái)，推出X660 G45 LP新系列液冷服務(wù)器，是業(yè)內(nèi)首個(gè)全系統(tǒng)定制液冷方案。

申菱環(huán)境（301018）：公司參股的安耐智的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是IDC數(shù)據(jù)中心機(jī)房（含通信機(jī)房）液冷技術(shù)應(yīng)用，以及相關(guān)綜合節(jié)能建設(shè)、改造工程項(xiàng)目的液冷技術(shù)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、集成、應(yīng)用。

潤(rùn)澤科技（300442）：公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心整體解決方案提供商。液冷機(jī)柜已有布局。冷板式液冷是公司未來(lái)的一個(gè)主流技術(shù)方向，客戶對(duì)此接受程度較好，已經(jīng)開(kāi)始準(zhǔn)備批量交付液冷機(jī)房。該數(shù)據(jù)中心布局較早，擴(kuò)容空間充足，可供終端客戶根據(jù)自身業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展直接在本地?cái)?shù)據(jù)中心擴(kuò)容，承載更多的數(shù)據(jù)量，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

同飛股份（300990）：公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先工業(yè)溫控解決方案服務(wù)商。公司把液冷技術(shù)融入到數(shù)據(jù)中心的液冷產(chǎn)品上，在高換熱性能、低能耗和低泄漏方面有著突出的特點(diǎn)。與數(shù)據(jù)中心要求低能耗、高可靠性，液冷技術(shù)與數(shù)據(jù)中心的搭載高度契合

英維克（002837）：公司是溫控設(shè)備領(lǐng)先廠商，技術(shù)積累賦能產(chǎn)品/客戶拓展。公司產(chǎn)品布局廣泛，圍繞溫控拓展不同應(yīng)用系列。英維克產(chǎn)品圍繞精密溫控節(jié)能產(chǎn)品拓展，應(yīng)用領(lǐng)域包含數(shù)據(jù)中心機(jī)房、儲(chǔ)能、機(jī)柜、冷鏈等。公司推出XGlacier全鏈條冷板式液冷系統(tǒng)，采用集成冷板式液冷技術(shù)、高效變頻水泵、溫水冷卻技術(shù)達(dá)到高效制冷效果，同時(shí)充分利用自然冷源，做到極致節(jié)能。

曙光數(shù)創(chuàng)（872808）：公司的主營(yíng)80%是浸沒(méi)相變液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品（毛利高達(dá)43.41%），7%的冷板液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品，6%的模塊化數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品，剩下的是配套和服務(wù)。

浪潮信息（000977）：公司將“All in 液冷”納入公司發(fā)展戰(zhàn)略，全棧布局液冷，發(fā)布全棧液冷產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)通用服務(wù)器、高密度服務(wù)器、整機(jī)柜服務(wù)器、AI 服務(wù)器四大系列全線產(chǎn)品均支持冷板式液冷，并提供液冷數(shù)據(jù)中心全生命周期整體解決方案。

中興通訊（000063）：公司成立服務(wù)器及存儲(chǔ)產(chǎn)品線，目前擁有通用服務(wù)器、GPU服務(wù)器、液冷服務(wù)器以及全閃存儲(chǔ)產(chǎn)品、分布式磁陣產(chǎn)品等全系列產(chǎn)品。

網(wǎng)宿科技（300017）：公司全資子公司綠色云圖自主研發(fā)的浸沒(méi)式液冷技術(shù)，能夠?yàn)槠髽I(yè)提供更節(jié)能、高效的液冷數(shù)據(jù)中心建設(shè)及改造方案。

中國(guó)長(zhǎng)城（000066）：公司的噴淋液冷產(chǎn)品或者技術(shù)可應(yīng)用于中大型數(shù)據(jù)中心。

中石科技（300684）：公司宜興子公司主營(yíng)產(chǎn)品包括液冷模組等，建立相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)品線，為國(guó)內(nèi)外多家服務(wù)器企業(yè)提供液冷等全方位的管理綜合解決方案。

強(qiáng)瑞技術(shù)（301128）：公司目前的液冷設(shè)備主要有注液測(cè)試設(shè)備和排水烘干注氮設(shè)備。注液測(cè)試設(shè)備主要用于液冷機(jī)柜服務(wù)器產(chǎn)品測(cè)試，排水烘干注氮設(shè)備主要用于液冷機(jī)柜服務(wù)器產(chǎn)品測(cè)試。由于公司屬于網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域的新進(jìn)入者，該業(yè)務(wù)獲取的收入絕對(duì)金額較小。

佳力圖：表示公司擁有多項(xiàng)核心技術(shù)，包含帶封閉式高效冷卻循環(huán)的通信模塊、數(shù)據(jù)中心冷凍站集中控制系統(tǒng)、機(jī)房空調(diào)VRF系統(tǒng)、CPU液冷技術(shù)、VRF技術(shù)在機(jī)房空調(diào)領(lǐng)域的初級(jí)應(yīng)用等多項(xiàng)在研項(xiàng)目。

巨化股份：3月4日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，數(shù)據(jù)中心液冷專用冷卻液第一批經(jīng)客戶使用測(cè)試后，已出廠第二批，公司正在做產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目前期工作。

銳捷網(wǎng)絡(luò)（301165）:公司率先布局最新的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)硅光與液冷技術(shù)，在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先并躋身國(guó)際第一梯隊(duì)，助力數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)向更高性能及綠色、低碳方向發(fā)展。

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